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　　遠(yuǎn)望谷 RFID行業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)軍者

　　 張曉峰

　　過去三年商超用超高頻RFID價(jià)格從2元降低到0.7元，價(jià)格下降使RFID應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)寬，國(guó)外RFID普及，沃爾瑪、梅西百貨等都開始大量使用RFID，國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。

　　國(guó)內(nèi)制約RFID發(fā)展的因素正在被克服。國(guó)內(nèi)應(yīng)用最大困難是，RFID應(yīng)用沒有相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，RFID行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將是自下而上制定，即龍頭企業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)并作出標(biāo)桿案例，之后全行業(yè)采納。隨著中集集團(tuán)推進(jìn)集裝箱RFID管理，阿里巴巴應(yīng)用RFID到物流管理中，行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的成型將加速，中國(guó)RFID物流應(yīng)用有望重復(fù)國(guó)外之路，行業(yè)將進(jìn)入加速期。

　　值得一提的是，阿里巴巴、銀泰、復(fù)星、富春、順豐和三通一達(dá)等共同組建的“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”，其智能物流骨干網(wǎng)是智能物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、自動(dòng)化技術(shù)等技術(shù)在國(guó)內(nèi)的一次大規(guī)模商業(yè)實(shí)踐，有望改變物流行業(yè)的零散局面，建立統(tǒng)一的信息平臺(tái)，真正推動(dòng)RFID在國(guó)內(nèi)零售物流行業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用，其未來應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模是其他細(xì)分行業(yè)應(yīng)用無法比擬的。

　　遠(yuǎn)望谷是國(guó)內(nèi)惟一一家以RFID業(yè)務(wù)為主業(yè)的上市公司，專業(yè)從事超高頻RFID研究和發(fā)展，業(yè)務(wù)除了涵蓋整個(gè)鐵路RFID產(chǎn)業(yè)鏈外，還在煙草物流、軍事應(yīng)用等其他超高頻RFID領(lǐng)域取得初步成功，現(xiàn)擁有5大系列60多種射頻識(shí)別產(chǎn)品。

　　從2010年開始，遠(yuǎn)望谷在非鐵路市場(chǎng)全面布局，2012年非鐵收入已經(jīng)遠(yuǎn)超鐵路市場(chǎng)，2013年通過外延式收購(gòu)海恒智能，RFID圖書館業(yè)務(wù)成為第一大收入來源，集裝箱物流管理、零售RFID標(biāo)簽和數(shù)字糧庫(kù)培育成熟后開始收獲，公司將進(jìn)入加速上升期。 一系列收購(gòu)和合作項(xiàng)目，標(biāo)志公司已經(jīng)從賣產(chǎn)品走向解決方案和后期運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，將開拓更廣闊市場(chǎng)空間和提高業(yè)績(jī)穩(wěn)定性，成為國(guó)內(nèi)物流RFID領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者。

　　從利潤(rùn)貢獻(xiàn)上來說，遠(yuǎn)望谷仍然是鐵路體系內(nèi)的公司。所以去年鐵路投資的下滑給遠(yuǎn)望谷業(yè)績(jī)帶來較大的負(fù)面影響。預(yù)計(jì)2013年鐵路相關(guān)的RFID投資會(huì)出現(xiàn)恢復(fù)性的回升，公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入同比將出現(xiàn)溫和增長(zhǎng)。如果觀察鐵路系統(tǒng)以外的業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)望谷無論在RFID封閉的行業(yè)應(yīng)用或者開放的商超應(yīng)用中，增長(zhǎng)都非常迅猛，有標(biāo)準(zhǔn)的一線成長(zhǎng)股架勢(shì)。

　　公司2012年國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破，銷售收入同比大幅增長(zhǎng)，成為國(guó)際零售物流行業(yè)客戶的主要供應(yīng)商，標(biāo)簽產(chǎn)品先后進(jìn)入Walmart、JC Penny、Macy’s等國(guó)際一線零售物流行業(yè)客戶供應(yīng)鏈，2012 年相關(guān)業(yè)務(wù)收入在4000萬元左右，2013年有望實(shí)現(xiàn)翻番。

　　2013年7月18日，遠(yuǎn)望谷發(fā)布公告稱，公司將與深圳市糧食集團(tuán)共同投資1000萬元（遠(yuǎn)望谷出資490萬元），成立深圳市遠(yuǎn)糧信息技術(shù)有限公司，主要從事FRID在糧食行業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品溯源以及大數(shù)據(jù)交易平臺(tái)等方面的應(yīng)用。

　　深糧集團(tuán)作為市屬國(guó)有獨(dú)資大型糧食企業(yè)，擁有深圳市最大的糧食儲(chǔ)存設(shè)施，公司此前與深糧集團(tuán)已經(jīng)具備較好的合作基礎(chǔ)，在國(guó)家糧食儲(chǔ)運(yùn)監(jiān)管物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程、平湖糧庫(kù)等項(xiàng)目成功開展了合作。公司此次與深糧集團(tuán)設(shè)立合資公司，是在糧食儲(chǔ)運(yùn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的重大進(jìn)展，雙方進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了技術(shù)與市場(chǎng)資源的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

　　興業(yè)證券認(rèn)為，遠(yuǎn)望谷作為射頻識(shí)別領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，始終堅(jiān)持內(nèi)生式加外延式相結(jié)合的發(fā)展模式，立足內(nèi)需市場(chǎng)，行業(yè)空間廣闊、增長(zhǎng)明確，另一方面在國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展。給予公司2013年至2015年0.23元、0.31元和0.40元的盈利預(yù)測(cè)，維持公司“增持”投資評(píng)級(jí)。

　　上證指數(shù)

　　華天科技

　　遠(yuǎn)望谷

　　上證指數(shù)

　　上證指數(shù)

　　鍵橋通訊

　　編者按：物聯(lián)網(wǎng)作為全球信息化第三次浪潮的代表，已被各國(guó)列為重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)，與物聯(lián)網(wǎng)關(guān)系密切的大數(shù)據(jù)也迎來了全新的發(fā)展機(jī)遇。物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)質(zhì)是將新一代信息技術(shù)應(yīng)用于各行各業(yè)，實(shí)現(xiàn)信息化與工業(yè)化的深度融合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。今年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出的促進(jìn)信息消費(fèi)的四項(xiàng)措施，將進(jìn)一步推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用。

　　今日本版從物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的關(guān)系、大數(shù)據(jù)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)公司的影響等方面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行深入分析，并對(duì)物聯(lián)網(wǎng)概念股中與大數(shù)據(jù)密切相關(guān)的遠(yuǎn)望谷、華天科技、鍵橋通訊等三家公司詳細(xì)解讀，以饗讀者。

　　華天科技

　　年內(nèi)漲幅高達(dá)145.23%

　　 喬川川

　　集成電路在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能電視等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域中面臨著前所未有的機(jī)遇及挑戰(zhàn)，集成電路是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基石，先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)集成電路封裝技術(shù)可以進(jìn)一步提高電子信息產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性，減小體積，降低成本和功耗，縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造的周期，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)日益膨脹的大數(shù)據(jù)處理提供了較強(qiáng)的技術(shù)支撐。

　　在A股市場(chǎng)上，華天科技絕對(duì)為集成電路封裝行業(yè)的龍頭公司，公司年封裝能力居于內(nèi)資專業(yè)封裝企業(yè)第三位，集成電路封裝產(chǎn)品已有DIP、SOP、SSOP(含TSSOP)、QFP(含LQFP)、SOT等五大系列80多個(gè)品種，封裝成品率穩(wěn)定在99.7%以上。2013年上半年，公司通過項(xiàng)目的有效實(shí)施，集成電路年封裝能力由80億塊增加到85億塊，2013年上半年共封裝集成電路38.48億塊。

　　華天科技2013年三季報(bào)披露，公司預(yù)計(jì)2013年全年凈利潤(rùn)15734.58萬元至19365.63萬元，同比增長(zhǎng)30%至60%(上年同期凈利潤(rùn)12103.52萬元)，業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因?yàn)椋杭呻娐贩庋b產(chǎn)能穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率逐步提高，加之財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍變化，新增加昆山西鈦微電子科技有限公司為控股子公司。

　　與良好的業(yè)績(jī)相襯的是，公司優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)，截至昨日，公司股價(jià)年內(nèi)累計(jì)漲幅高達(dá)145.23%，累計(jì)換手率為510.44%，公司最新收盤價(jià)為11.09元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為46.57倍。

　　值得一提的是，子公司昆山西鈦主要從事晶圓級(jí)封裝，是全球少數(shù)具有相關(guān)能力的廠商，公司正在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)中。除了CMOS 影像傳感器芯片，MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）、指紋識(shí)別等與物聯(lián)網(wǎng)密切相關(guān)的新興高成長(zhǎng)產(chǎn)品都是晶圓級(jí)封裝的應(yīng)用領(lǐng)域。蘋果新產(chǎn)品5S和三星下一代旗艦機(jī)型均加入指紋識(shí)別功能，MEMS也在各種消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,都給晶圓級(jí)封裝帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　另外，公司成本優(yōu)勢(shì)明顯，公司水電氣費(fèi)用及動(dòng)力運(yùn)行費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同行企業(yè)，實(shí)際電價(jià)0.45元/度，與東部地區(qū)0.70元/度以上電價(jià)相比，優(yōu)勢(shì)較大，在土地、能源、勞動(dòng)成本及管理成本等方面均處于較低水平，能夠享受國(guó)家關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)的相關(guān)優(yōu)惠政策和所得稅減免優(yōu)惠，并且通過航空、郵政、鐵路等多種方式，采用以點(diǎn)對(duì)面方法，有效解決地域和交通運(yùn)輸方面劣勢(shì)，保證產(chǎn)品和原材料及時(shí)供應(yīng)，將其成本降低到最小程度。

　　國(guó)泰君安證券表示，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)顯著超預(yù)期，陣列相機(jī)進(jìn)入攻堅(jiān)階段，由于收購(gòu)昆山西鈦產(chǎn)生的一次性損失，前三季度凈利潤(rùn)同比增速為30.48%，略低預(yù)期，然傳統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利能力大幅填補(bǔ)收購(gòu)損失，全年增長(zhǎng)無憂?？春霉娟嚵邢鄼C(jī)、TSV前景，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2013年、2014年凈利潤(rùn)分別為1.75億元、2.57億元，對(duì)應(yīng)的每股收益分別為0.27元、0.40元。

　　萬聯(lián)證券認(rèn)為：公司三季報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，看好公司的產(chǎn)業(yè)布局和進(jìn)軍高端封裝領(lǐng)域的戰(zhàn)略，看好昆山西鈦微電子高端封裝的前景。預(yù)計(jì)2013年至2015年，華天科技?xì)w屬母公司的凈利潤(rùn)分別為為2.08億元、2.60億元和3.38億元，每股收益分別為0.30元、0.38元和0.50元，公司目前估值低于同類上市公司和行業(yè)平均估值水平，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　部分物聯(lián)網(wǎng)概念股行情一覽

　　證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 最新收盤價(jià) 年內(nèi)漲幅（%） 三季度凈利潤(rùn) 三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（%） 2013年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告類型 2013年報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度(%) 所屬申萬行業(yè)

　?。ㄔ?（萬元）

　　002185.SZ 華天科技 11.09 145.23 15023.52 30.48 預(yù)增 60.00 電子

　　300078.SZ 中瑞思創(chuàng) 25.16 131.15 6801.16 21.12 - - 電子

　　002642.SZ 榮之聯(lián) 17.91 122.50 6733.34 16.60 略增 40.00 信息服務(wù)

　　002544.SZ 杰賽科技 11.26 120.08 4386.72 10.56 略增 30.00 信息設(shè)備

　　002049.SZ 同方國(guó)芯 43.20 98.59 18993.40 74.65 預(yù)增 105.00 電子

　　300098.SZ 高新興 13.20 97.60 1852.89 305.51 扭虧 235.00 信息設(shè)備

　　000997.SZ 新大陸 14.73 82.82 11261.81 60.20 預(yù)增 210.00 信息設(shè)備

　　002214.SZ 大立科技 13.35 78.74 2082.87 3.85 略增 30.00 電子

　　002235.SZ 安妮股份 11.57 77.81 932.22 -29.21 略增 50.00 輕工制造

　　002241.SZ 歌爾聲學(xué) 35.35 69.14 83918.13 45.01 預(yù)增 60.00 電子

　　300330.SZ 華虹計(jì)通 14.91 65.31 1669.15 -22.25 - - 信息服務(wù)

　　600171.SH 上海貝嶺 7.68 61.99 1816.17 -42.40 - - 電子

　　000063.SZ 中興通訊 15.58 59.79 55159.90 132.44 扭虧 - 信息設(shè)備

　　300020.SZ 銀江股份 20.30 59.24 9301.47 36.37 - - 信息服務(wù)

　　000851.SZ 高鴻股份 9.89 58.44 2755.00 41.08 - - 信息設(shè)備

　　300077.SZ 國(guó)民技術(shù) 21.68 51.77 1032.62 -76.27 略減 -50.00 電子

　　600198.SH 大唐電信 12.26 50.80 -7705.12 -424.03 　 　 信息設(shè)備

　　002104.SZ 恒寶股份 13.61 47.69 11959.10 48.95 預(yù)增 60.00 信息設(shè)備

　　002316.SZ 鍵橋通訊 8.80 46.55 2750.65 -28.91 略增 50.00 信息設(shè)備

　　002017.SZ 東信和平 13.61 41.82 1854.93 -18.84 續(xù)盈 15.00 信息設(shè)備

　　600797.SH 浙大網(wǎng)新 6.11 41.44 2429.96 50.74 - - 信息服務(wù)

　　002161.SZ 遠(yuǎn)望谷 8.39 37.46 6722.15 -37.36 預(yù)減 -80.00 電子

　　002512.SZ 達(dá)華智能 12.90 37.38 3703.91 -8.73 續(xù)盈 20.00 電子

　　鍵橋通訊 年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)最高增長(zhǎng)50%

　　 趙子強(qiáng)

　　大數(shù)據(jù)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，其中，鍵橋通訊就是大數(shù)據(jù)在這一領(lǐng)域的龍頭上市公司。公司是專業(yè)從事專網(wǎng)通訊技術(shù)解決方案業(yè)務(wù)的服務(wù)商，所提供的解決方案主要面向電力、煤炭、石油、交通等行業(yè)，包括大型工業(yè)系統(tǒng)使用的調(diào)度通信解決方案、RPR工業(yè)數(shù)據(jù)解決方案和工業(yè)多媒體監(jiān)控解決方案，其中電力企業(yè)是公司主要的客戶。

　　鍵橋通訊今年以來股價(jià)表現(xiàn)一改2009年上市以來的疲弱走勢(shì)，出現(xiàn)強(qiáng)勁上漲的勢(shì)頭，股價(jià)由年初6.04元的開盤價(jià)逐步走高至昨日8.80元的最新收盤價(jià)，年內(nèi)漲幅高達(dá)48.17%，成為遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤的牛股。

　　從業(yè)績(jī)預(yù)告來看，2013年公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將大幅提升。2013年三季報(bào)披露，公司預(yù)計(jì)2013年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6749.95萬元至8437.44萬元，上年同期為5624.96萬元，同比增長(zhǎng)20%至50%，主要系公司前期簽訂的大項(xiàng)目在本期執(zhí)行，對(duì)公司業(yè)績(jī)帶來積極影響。

　　從三季報(bào)來看，2013年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2750.65萬元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-28.91%，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)37.51%，每股收益0.07元，每股凈資產(chǎn)2.2917元，每股公積金0.5919元，每股未分配利潤(rùn)0.6326元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流-0.7998元，凈資產(chǎn)收益率3.05%。

　　從股東持股看，公司籌碼趨于集中。2013年三季報(bào)披露，前十大流通股股東中，3家信托、1家券商合計(jì)持有2736萬股(上期3家信托1家券商合計(jì)持有1761萬股)。其中，中融國(guó)際信托產(chǎn)品和中海信托產(chǎn)品本期分別增持632萬股和333萬股；本期新進(jìn)粵財(cái)信托產(chǎn)品持有279萬股。股東人數(shù)較上期有所增長(zhǎng)，籌碼集中。

　　涉及煤炭、智能交通領(lǐng)域。公司在《2004年信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)專項(xiàng)、企業(yè)信息化專項(xiàng)國(guó)家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金（國(guó)債）投資計(jì)劃》的煤炭采掘業(yè)信息化示范項(xiàng)目中，承建了平煤集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳輸路由交換子系統(tǒng)工程項(xiàng)目和兗礦集團(tuán)IP寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目；在城市智能交通領(lǐng)域，公司承建了南寧市快速環(huán)道智能交通系統(tǒng)項(xiàng)目；在軌道交通行業(yè)中，公司在2005年中標(biāo)北京地鐵1號(hào)線和2號(hào)線車輛、設(shè)備消隱改造通信系統(tǒng)及自動(dòng)售檢票（AFC）傳輸系統(tǒng)工程項(xiàng)目。

　　電力調(diào)度通信領(lǐng)域具優(yōu)勢(shì)地位。公司是國(guó)內(nèi)能提供包括750KV、500KV、220KV、110KV、35KV變電站和10KV配電系統(tǒng)所需的各種電力調(diào)度通信解決方案的主要服務(wù)商之一，參與建設(shè)了包括電力系統(tǒng)國(guó)家主干線、省內(nèi)骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)和配網(wǎng)等各種層次的電力調(diào)度通信系統(tǒng)。公司的調(diào)度通信解決方案已經(jīng)覆蓋浙江、遼寧等20個(gè)省市地區(qū)的的變電站，與各省市電網(wǎng)公司形成了良好的合作關(guān)系。同時(shí)，為骨干電網(wǎng)提供調(diào)度通信解決方案的經(jīng)驗(yàn)和案例，也為公司未來成為其他大型變電站（國(guó)家電網(wǎng)開始建設(shè)設(shè)1000KV特高壓變電站）的服務(wù)商提供了良好的基礎(chǔ)和談判能力。

　　進(jìn)入2013年，公司陸續(xù)發(fā)布極具應(yīng)用前景的新產(chǎn)品――綜合車輛緝查布控系統(tǒng)，該系統(tǒng)將于今年正式應(yīng)用于南寧市公安交警部門，系統(tǒng)集治安卡口、速度測(cè)定、流量統(tǒng)計(jì)等功能為一體；新一代CMTS產(chǎn)品，6月份公司推出新一代基于C-Docsis的CMTS產(chǎn)品，該產(chǎn)品將與已有的路由器、PTN、PON產(chǎn)品一起，切入千億元規(guī)模的廣電網(wǎng)雙向改造市場(chǎng)；超高頻RFID芯片，該芯片是國(guó)內(nèi)首款具有雙存儲(chǔ)器的超高頻RFID芯片，已實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)，未來有望應(yīng)用于軍隊(duì)、公安、郵政等對(duì)信息安全要求較高的部門。

　　對(duì)于公司股價(jià)的未來表現(xiàn)，平安證券表示，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的兩大領(lǐng)域，電網(wǎng)、軌道交通未來的行業(yè)投資增幅雖然不大，但能維持高位，仍將是未來業(yè)績(jī)的基石。估值雖然大幅高于同行，但鑒于公司的CMTS、RFID項(xiàng)目未來在廣電網(wǎng)改造、電子車牌及物流中的應(yīng)用將有足夠的成長(zhǎng)空間，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

買房，搖號(hào)，落戶，孩子入學(xué)都受社保影響，無憂保作為業(yè)界領(lǐng)先的個(gè)體社保自助繳納平臺(tái)推出全國(guó)社保代繳服務(wù)，保你社保不斷繳。 小編有話說：謝謝這么優(yōu)秀的你來看文章，有什么想對(duì)小編說的盡管來吧，大家的支持就是我們的動(dòng)力，歡迎大家踴躍發(fā)表疑問，歡迎吐槽，社保生態(tài)圈群：248069515