萬濤 北京報道
核心提示:除了2008年因為金融危機因素導致的虧損6.79%之外,這是社保基金自2006年以來年度投資收益率首度降至5%以下。
5月19日,全國社會保障基金理事會(下稱“全國社?;?/a>”)發(fā)布的《2010年全國社會保障基金年度報告》(下稱“《報告》”)顯示,截至2010年底,社保基金的資產(chǎn)總額達到8566.90億元,相比2001年的805.09億元,增長近10倍。此外,累計投資收益額達到2772.60億元,年均投資收益率9.17%。
然而,值得注意的是,去年全國社?;?/a>的投資收益率下降明顯,僅為4.23%,只略高于2010年度3.3%的CPI水平。除了2008年因為金融危機因素導致的虧損6.79%之外,這是社?;?/a>自06年以來年度投資收益率首度降至5%以下。
對此,國內(nèi)一私募基金經(jīng)理表示,主要原因可能是去年A股市場不景氣所致,“社保基金的投資標的多為大盤藍籌股,與大盤的走勢一致,從而導致投資收益率大幅下降?!?/p>
“能取得4.23%的投資收益,已經(jīng)不錯了,比許多公募基金的收益率都高。”對于社?;鹑ツ陜H4.23%的收益率,該私募基金經(jīng)理表示。
具體而言,2010年社?;鹨褜崿F(xiàn)收益額426.41億元,已實現(xiàn)收益率達到6.56%。2010年證券差價收入為185.17億元,較2009年的221.38億同比下降13.36%。受A股市場的下跌影響,同年交易性金融資產(chǎn)浮虧105.19億元。
值得一提的是,去年社?;鹜顿YPE小有斬獲,全年股權投資基金收益達到3494.19萬元。一位PE行業(yè)人士表示,PE投資屬于長期投資,短期內(nèi)收益并不明顯。“社?;鸬馁Y金性質也決定了其很適合投資PE?!?/p>
數(shù)據(jù)顯示,截至2011年3月31日,全國社?;?/a>已投資了9只由7家管理人發(fā)起設立的股權基金,承諾投資總額達156.55億元。這些基金包括:中比基金、渤海產(chǎn)業(yè)基金、弘毅一期基金、鼎暉一期基金、綿陽產(chǎn)業(yè)基金、和諧成長基金、聯(lián)想投資基金、弘毅二期基金及鼎暉二期基金等。
依據(jù)規(guī)定,社保基金總資產(chǎn)的10%可用于投資PE,以去年底8566.90億元的總資產(chǎn)測算,社?;鹑杂屑s700億元的PE投資空間。
在今年4月的博鰲會議上,社?;鹄硎麻L戴相龍透露,預計至2011年年底,社?;鹞蠵E投資總規(guī)模將升至210億元。
標簽: