楊芮

　　6月8日晚間的一則公告迅速吸引了業(yè)界關(guān)注。

　　中信證券（600030.SH）發(fā)布公告稱，作為公司與全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)(下稱“全國(guó)社?；?/a>會(huì)”)戰(zhàn)略合作的一部分，公司擬向全國(guó)社?；?/a>會(huì)定向發(fā)行新H股6.4億股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為18港元/股，較8日H股收盤價(jià)折價(jià)43%。

　　這相當(dāng)于6月8日公司總股本的5.81%,H股總股本的54.31%。中信證券募集資金總額達(dá)115.2億港元。另據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者了解，中信證券此前正在進(jìn)行11億股的H股非公開發(fā)行計(jì)劃，上述6.4億股相當(dāng)于2015年第一次特別授權(quán)發(fā)行H股(擬發(fā)行不超過11億股)完成后公司總股本的5.28%，H股總股本的28.09%。

　　據(jù)招商證券點(diǎn)評(píng)，此次在增發(fā)過程中啟動(dòng)定增，醉翁之意不在酒，在山水之間。與社保的合作是核心。社保2014年規(guī)模1.5萬億，成立以來年收益率8.4%，社保的境外投資比例8.5%。

　　不過，此項(xiàng)交易尚待證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)。中信證券稱，本次H股發(fā)行的股票全部采用貨幣的方式認(rèn)購(gòu)，由發(fā)行對(duì)象根據(jù)其與公司簽署的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件向公司繳付認(rèn)購(gòu)價(jià)款。

　　公告稱，本次H股發(fā)行的募集資金用途為：扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充本公司資本金。其中約70%用于本公司資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展,包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù);約20%用于本公司跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè);約10%用于補(bǔ)充本公司的流動(dòng)資金。

　　同日，中信證券還與全國(guó)社保基金會(huì)簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在協(xié)議簽署后的三年內(nèi),公司將與全國(guó)社?；?/a>會(huì)建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，于境內(nèi)、外金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、股權(quán)及固定收益類投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等金融領(lǐng)域開展合作。

　　全國(guó)社保基金會(huì)將在符合國(guó)家法律規(guī)定和全國(guó)社保基金會(huì)相關(guān)制度的前提下,在境內(nèi)外資產(chǎn)配置,資產(chǎn)管理服務(wù)與合作，境內(nèi)外存量資產(chǎn)的增值保值、大宗交易、證券借貸、資產(chǎn)證券化等金融服務(wù)領(lǐng)域，選擇公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)。

　　此外，為保證全國(guó)社保基金會(huì)本次入股后與中信證券的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，全國(guó)社保基金會(huì)愿意接受36個(gè)月的股份轉(zhuǎn)讓鎖定。

　　中信證券認(rèn)為，在多個(gè)業(yè)務(wù)方面可與全國(guó)社?；饡?huì)展開合作，引入全國(guó)社?；饡?huì)作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略股東戰(zhàn)略意義重大。綜合考慮公司中期發(fā)展所需的資金量、2015年第一次特別授權(quán)發(fā)行H股預(yù)計(jì)可募集資金量，公司擬通過定向增發(fā)的形式，以定價(jià)、定股數(shù)的方式向全國(guó)社?；饡?huì)發(fā)行新H股。