【摘要】近日，保監(jiān)會召集江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、廣東、四川、貴州、甘肅、青海、廈門保監(jiān)局相關(guān)負責人赴京召開商車費改座談會，研究商業(yè)車險費改下一階段思路安排。

　　運行情況引人擔憂
　　關(guān)于進行商車費改原因的追問不斷。
　　追溯過往。某財險公司負責人告訴媒體人，“世界主要發(fā)達國家均已歷車險費率市場化改革的進程，背景和過程不盡相同，基本需要多年時間。在此次商車費改前，已有個別地區(qū)進行嘗試，而壽險費率市場化改革更是引發(fā)了蝴蝶效應(yīng)?！?br>　　需要說明的是，“在壽險費率市場化已經(jīng)基本完成之際，財險遲遲未動的原因是數(shù)據(jù)積累或研究不夠充分。隨后，保監(jiān)會牽頭相關(guān)單位啟動了車險行業(yè)純保費測算工作，由此正式開展車險費率市場化研究?！痹撊耸坷m(xù)稱。
　　在此基礎(chǔ)上，2015年6月1日起，商車費改試點在全國18個地區(qū)實施；2016年7月1日起，試點正式推廣到全國。
　　的確，商車費改后，這些問題得到了一定解決。媒體人獲悉的商車費改頭三個月(2015年6-8月)數(shù)據(jù)顯示，消費者多方獲益，如六個試點地區(qū)商業(yè)車險單均保費3556元，平均為每位消費者節(jié)省8.7%的保費支出；在續(xù)?？蛻糁?，約76%的消費者保費同比下降，約23%保費同比上升，僅有10%漲費超過20%。
　　與此同時，經(jīng)營情況明顯改善，即保費增加、賠付下降、成本下降、盈利上升，如當年8月末商業(yè)車險綜合成本率92.93%，相較5月末大幅下降3.34個百分點(同期非試點地區(qū)上升0.01個百分點)，相比非試點地區(qū)降低6.2個百分點。
　　這一切看似皆大歡喜，卻暗藏危機?！耙驗檐囯U賠付率降低，使得大型公司在成本管控、分攤上的優(yōu)勢放大，具有更大空間投向前端費用(包括給予業(yè)務(wù)員、中介的費用，以及客戶的補貼等)，市場集中度進一步提高。在此背景下，市場主體為了追求市場份額或者業(yè)務(wù)，必然需要進行費用比拼，導(dǎo)致綜合費用率持續(xù)攀升，綜合費用率與綜合賠付率倒掛，綜合成本率居高不下?！蹦池旊U公司業(yè)務(wù)部門負責人告訴媒體人。
　　問題陸續(xù)顯現(xiàn)。延續(xù)前述數(shù)據(jù)，以其它幾個時間節(jié)點看，媒體人獲悉的另一份數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月末，全國商業(yè)車險綜合成本率99.83%，綜合賠付率57.62%，綜合費用率42.21%。其中，第一批試點地區(qū)車險綜合費用率42.52%，同比上升4.82個百分點；第二批試點地區(qū)39.84%，同比上升4.66個百分點；彼時第三批改革推進地區(qū)39.51%，同比上升5.93個百分點。
　　對此，保監(jiān)會迅速采取監(jiān)管措施。例如，2016年5月，保監(jiān)會通報暫停中華聯(lián)合保險湖南分公司、大地保險寧夏分公司、安華保險內(nèi)蒙古分公司、渤海保險湖南分公司、華安保險內(nèi)蒙古分公司、安誠保險河南分公司商業(yè)車險產(chǎn)品的決定。這是在明確釋放信號，要求市場主體加強經(jīng)營過程控制。
　　此前不久，媒體人曾獨家報道，保監(jiān)會印發(fā)關(guān)于2017年車險市場現(xiàn)場檢查工作的方案，各地保監(jiān)局評分結(jié)果排名累計三個月進入前三的保險公司為必查對象，重點針對部分公司拼規(guī)模、搶份額、忽視內(nèi)控合規(guī)的風(fēng)險隱患，以及車險財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實等違法違規(guī)問題。
　　不過，市場主體的費用比拼并未停止。市場上最新流傳的一份數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度，全行業(yè)實現(xiàn)商業(yè)車險保費1781.99億元，同比增長6.11%，增速下滑；綜合成本率由上年同期的99.16%增至99.32%，其中綜合賠付率從58.14%增至59.37%，綜合費用率從41.02%降至39.95%。
　　一位財險公司高層人士對媒體人坦言，“綜合費用率競爭在商車費改前后一直存在，而從市場實際運行情況看，商車費改確實加劇了競爭態(tài)勢。從市場主體個體角度看，在賠付下降的情況下提高費用投入，屬于正常經(jīng)營行為，但從整個行業(yè)角度看，費用過高的產(chǎn)品屬于資源消耗過大的產(chǎn)品，持續(xù)下去將產(chǎn)生惡性競爭，破壞車險行業(yè)發(fā)展。不過，也不能因此將車險市場的亂象簡單、完全歸結(jié)于商車費改。”
　　前述財險公司業(yè)務(wù)部門負責人認為，“短期來看，保險公司費用競爭有利于消費者。長期來看則存在一些問題，如市場集中度必然進一步提高，屆時價格或服務(wù)的變化難以預(yù)測?！?br>
　　中小公司生存維艱
　　無疑，商車費改對行業(yè)是一次挑戰(zhàn)，中小保險公司尤為甚之。根據(jù)媒體人梳理，非上市財險公司中車險承保盈利的公司為數(shù)不多，僅有陽光產(chǎn)險、安邦財險、永安財險、國壽財險、華安財險等。
　　在此背景下，二次費改時機是否成熟？對此，支持者有之，認為通過降低自主渠道、核保系數(shù)，進一步降低保費充足度，既是讓利消費者，也是降低保險公司費用空間，遏制市場競爭；反對者亦有之，認為爭奪市場份額的態(tài)勢不會因此改變，費用比拼依然照舊或?qū)⑦M一步加劇。
　　無論如何，二次費改已是箭在弦上，關(guān)鍵在于防患未然，中小保險公司更應(yīng)尋求突圍之路。
　　BCG(波士頓咨詢公司)最新發(fā)布的報告顯示，通過對發(fā)達國家車險費率市場化進程的研究，發(fā)現(xiàn)存在四個共通的關(guān)鍵變化，一是市場集中度提高，領(lǐng)先的大型公司占領(lǐng)更大的市場份額，市場兼并收購更為頻繁，部分中小型公司將被淘汰。二是盈利能力下滑，綜合成本率普遍上升。三是市場由同質(zhì)化轉(zhuǎn)向差異化競爭，如渠道創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新更為頻繁、聚焦細分客群、精細化定價。四是車險公司拓展產(chǎn)品組合，平衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。
　　某財險公司戰(zhàn)略部人士對媒體人指出，“這也說明中小保險公司只有兩條路，要么選擇差異化經(jīng)營，要么退出。在差異化經(jīng)營上，共享是一個出路，中小保險公司由于沒有規(guī)模，發(fā)展車險無法攤薄固定成本，可以借助信息中介的力量，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，國外有類似的第三方機構(gòu)，這種平臺并非強制性，而是保險公司自己選擇?！?br>　　“同時，可以建立細分市場，中小財險公司若高舉高打地試圖覆蓋全部消費者，將難以取得奇效，倒不如深入鉆研某一領(lǐng)域，研究得更為深入，才能發(fā)揮出自身優(yōu)勢?！痹撊耸坷m(xù)稱。
　　“有進有退才是一個市場正常的狀態(tài)。經(jīng)營績效低下的保險公司是否及以何種方式退出市場，關(guān)系到市場主體發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型、保險資源的優(yōu)化配置。通過建立市場退出機制，以硬性的市場約束機制促使保險公司將重點放在提高保險資源的配置效率上，這將使商車費改回到正軌?！?br>　　一切，值得拭目以待。

　　無憂保提示：12地保監(jiān)局赴京座談，商業(yè)車險二次費改將啟動。此前不久，市場傳聞保監(jiān)會即將啟動二次商車費改，全面推行自主渠道系數(shù)繼續(xù)下浮一成，由0.85降至0.75；部分地區(qū)自主核保系數(shù)下浮10%，也由0.85降至0.75。