【摘要】隨著車險市場的快速發(fā)展，行業(yè)之間的競爭壓力開始越來越激烈。與此同時，商業(yè)車險市場經(jīng)營開始慘淡，為此，有關(guān)部門開始積極推行車險費(fèi)率改革，其具體事實(shí)情況如下。

　　今年下半年，保監(jiān)會以及中國保險行業(yè)協(xié)會，分別發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》、《中國保險行業(yè)協(xié)會機(jī)動車綜合商業(yè)保險示范條款》征求意見稿，意在進(jìn)一步推進(jìn)商業(yè)車險費(fèi)率改革。

　　國內(nèi)49家經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的財產(chǎn)保險公司公布2013年的年報顯示，除了人保、平安、太保3家上市險企實(shí)現(xiàn)承保獲利外，其余46家上市財險公司的車險承保全部宣告虧損。不僅中資公司有著虧損，獲得了交強(qiáng)險經(jīng)營牌照的外資險企如利寶、美亞、三星等也虧損了從數(shù)千萬元到上億元不等。即使是盈利的3家險企，利潤同比也出現(xiàn)了大幅度下滑，太保的車險承保利潤降幅甚至達(dá)到了90.5%。

　　同時受反壟斷調(diào)查影響，車險市場將加速分化。在近期汽車反壟斷風(fēng)暴開出的“天價罰單”中，有一張1.1億元的罰單開給了浙江省保險行業(yè)協(xié)會及相關(guān)保險公司，其壟斷主要表現(xiàn)在約定車險費(fèi)率折扣幅度，并根據(jù)市場份額商定統(tǒng)一的商業(yè)車險代理手續(xù)費(fèi)。

　　商業(yè)車險市場慘淡
　　“目前商業(yè)車險市場經(jīng)營比較慘淡?！辈┞∽稍兎治鰩熤煜柙诮邮芄P者采訪時表示。
　　在談到車險行業(yè)虧損原因，朱翔認(rèn)為主要是由于人傷賠付標(biāo)準(zhǔn)、車輛零件成本、車輛維修的工時價格等大幅提升，加上近年來車險市場居高不下的賠付率，拉高了車險業(yè)務(wù)的綜合成本率。另一方面，險企之間的競爭也是重要原因，各個險企為搶奪市場，進(jìn)行惡性競爭，付給車商的傭金一路飆升，致使成本升高，利潤大幅下滑。
　　據(jù)筆者了解，2013年太保財險和太平財險兩家綜合成本率均超過99%，人保財險的綜合成本率達(dá)96.7%。
　　中商情報網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院研究員龐烜平在接受筆者采訪時非常扼要地總結(jié)了目前商業(yè)車險市場遇到瓶頸的原因，“高成本、高費(fèi)用”，導(dǎo)致車險企業(yè)的利潤被嚴(yán)重壓縮。
　　深圳市思格洛投資發(fā)展有限公司經(jīng)理李艷云對于商業(yè)車險市場的瓶頸現(xiàn)狀有著自己的分析。
　　李艷云表示，保險行業(yè)本就是依靠精算設(shè)定成本費(fèi)用的行業(yè)，保險制度的不合理導(dǎo)致險企自主定價權(quán)利小、成本費(fèi)用高昂等，造成險企盈利能力弱。
　　而且目前險企存在著費(fèi)率設(shè)置不合理的情況，具體而言，低價車分?jǐn)偭烁邇r車的費(fèi)用，普通車分?jǐn)偭烁呤鹿受嚨馁M(fèi)用，
　　這些不合理狀況造成保費(fèi)高的同時險企盈利能力差的現(xiàn)狀，而且這種狀況更容易滋生騙保等道德風(fēng)險，降低了車主購買商業(yè)車險的積極性。
　　面對車險行業(yè)的不斷虧損，管理層對車險市場的改革開始提速，《關(guān)于深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》、《中國保險行業(yè)協(xié)會機(jī)動車綜合商業(yè)保險示范條款》征求意見稿相繼出臺。
　　朱翔對筆者說，這兩份征求意見稿的發(fā)布預(yù)示著商業(yè)車險費(fèi)率改革終于邁入了實(shí)際操作階段，雖然費(fèi)改的具體政策還不明朗，包括費(fèi)率測算細(xì)節(jié)以及各家保險公司可以自主調(diào)整的浮動系數(shù)等信息還沒有出臺。但能夠推測出未來商業(yè)車險改革或以車型定價為基礎(chǔ)，通過費(fèi)率和條款的相互配合，讓市場主體有更多的選擇權(quán)。
　　而龐烜平對于這兩份征求意見稿的意義有著自己的看法，他認(rèn)為車險市場進(jìn)行市場化改革非常有必要，因?yàn)樾袠I(yè)目前產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴(yán)重，保監(jiān)會和中國保險行業(yè)協(xié)會通過市場化改革，從而實(shí)現(xiàn)差異化的競爭。
　　不論改革是主動的還是被動倒逼，條款的出臺，事實(shí)上重在深化市場改革，優(yōu)化商業(yè)車險市場的競爭機(jī)制，提高車險企業(yè)服務(wù)能力，促進(jìn)車險市場發(fā)展。
　　另外，科學(xué)化了的車險定價機(jī)制，讓保費(fèi)的設(shè)置更加合理，能夠激發(fā)車主購買商業(yè)車險的積極性。
　　其實(shí)所有的改革在某種意義上就是面對問題尋求解決問題的措施，征求意見稿也不例外。

　　科學(xué)化保費(fèi)設(shè)置是關(guān)鍵
　　究竟如何解決目前的商業(yè)車險市場的全面不景氣狀況，成為需要急迫解決的問題。龐烜平認(rèn)為，要改變目前商業(yè)車險的現(xiàn)狀，首先保險公司應(yīng)該更加精細(xì)化的管理運(yùn)營，即定制化的個性車險產(chǎn)品，不但能夠滿足客戶需求，還能夠減少保險公司的損失。
　　另外，保險企業(yè)應(yīng)以車價定保費(fèi)轉(zhuǎn)向以車型定保費(fèi)。
　　最后，車主也應(yīng)該調(diào)整自己的車險投保思路，加大投保的額度和險種的覆蓋面。
　　從龐烜平的分析中，我們發(fā)現(xiàn)改變目前的現(xiàn)狀，不僅需要管理運(yùn)營跟得上，企業(yè)的思路也需要調(diào)整。
　　朱翔對于車險市場的狀況開出了車險保費(fèi)“因車”“因人”而異的藥方。具體而言，“因車”而異，即車型與保費(fèi)掛鉤。目前正在沿用的根據(jù)新車購置價格決定保費(fèi)高低的做法存在一些弊端。目前車險條款費(fèi)率方面屬于低風(fēng)險的客戶在補(bǔ)貼高風(fēng)險的客戶。若將來車型與保費(fèi)掛鉤，這種空間會縮小，定價會越來越公平和合理。而“因人而異”指的是出險次數(shù)、駕駛習(xí)慣與保費(fèi)掛鉤。
　　“現(xiàn)行的車險費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)中，個人交通違章記錄已經(jīng)被列為決定因素之一。不過，保險公司目前還沒有跟交警系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)。如果給駕車習(xí)慣良好，連年不出險的用戶開出更優(yōu)惠的價格，降低保費(fèi)，而提高經(jīng)常出險用戶的保費(fèi)，有利于規(guī)范高出險用戶的駕車習(xí)慣和違章，降低交通事故和出險次數(shù)，從而增加險企的利潤，有利于商業(yè)車險行業(yè)的發(fā)展?！敝煜枵f。
　　另外，李艷蕓提到挖掘保險消費(fèi)大數(shù)據(jù)的價值觀點(diǎn)。她說，進(jìn)一步完善費(fèi)率制度，精確化保費(fèi)的設(shè)置，提高車險的滿意度，增強(qiáng)險企的盈利能力。同時，協(xié)調(diào)好險企、汽車經(jīng)銷商等各方面的利益關(guān)系，打造扁平化的渠道系統(tǒng)，降低車險的銷售成本。
　　事實(shí)上，不論對于車險市場的不景氣給出了多少的措施，但是費(fèi)率、保費(fèi)的設(shè)置始終是解決問題的關(guān)鍵和核心。
　　另有媒體報道，車險一個車型一個價即將執(zhí)行。在車型定價方面，整合了全行業(yè)的資源，形成了保險行業(yè)自己的車型身份編碼體系，一個車型一個價的資料庫即將建立。
　　不管怎樣，未來的車險市場何去何從始終是我們關(guān)心的問題。

　　大數(shù)據(jù)助力保險精算
　　目前，由于汽車的普及使道路事故危險構(gòu)成一種普遍性的社會危險，另外，世界的許多國家把包括汽車在內(nèi)的各種機(jī)動車輛第三者責(zé)任列入強(qiáng)制保險的范圍。因而，機(jī)動車輛保險業(yè)務(wù)在全球均是具有普遍意義的保險業(yè)務(wù)。
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2009年以來，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，中國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)三年位居全球第一，到2011年末，中國汽車保有量已經(jīng)突破一億輛，成為僅次于美國的世界第二大汽車保有國。
　　另據(jù)公開資料顯示，截至2011年底，我國機(jī)動車保有量為2.25億輛，其中私人汽車保有量7872萬輛，增長20.4%，民用轎車保有量4962萬輛，增長23.2%，其中私人轎車4322萬輛，增長25.5%。
　　由于汽車數(shù)量的猛增，與之相對的車險市場也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。2001年中國車險保費(fèi)為421.70億元，車險行業(yè)首度扭虧為盈。到2011年，國內(nèi)車險的保費(fèi)收入達(dá)到3504億元，同比增長16.66%。
　　就我國而言，隨著汽車保有量的逐年增加，汽車保險已經(jīng)成為中國非壽險市場的主要組成部分，更是財產(chǎn)保險中的第一大險種。
　　當(dāng)前，在國內(nèi)保險公司中，汽車保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已占到其財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的50%以上，部分公司的汽車保險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占其財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的60%以上。汽車保險業(yè)務(wù)經(jīng)營的盈虧，直接影響到財產(chǎn)保險行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
　　面對汽車保險業(yè)務(wù)的日趨重要，及其目前所遇到的發(fā)展瓶頸，未來的發(fā)展走向不得不引起我們的重視和思考。
　　龐烜平表示，現(xiàn)行的規(guī)定則是投保各類車險險種都需以先投保車損險為前提，而未來個性化定制車險將成為一個趨勢。
　　目前，有很多客戶由于價格昂貴而不能將保險全部買齊，但是以后消費(fèi)者可以按照個人的需求來進(jìn)行選擇性的購買。市場化改革后有些綜合性的保險公司可能會轉(zhuǎn)變成專門做載重車輛或者客運(yùn)車輛保險的公司，小型的保險公司很有可能會從目前的綜合性保險公司轉(zhuǎn)變到專業(yè)性的保險公司。
　　李艷蕓則對筆者說，大數(shù)據(jù)的價值在保險行業(yè)應(yīng)用將會更加科學(xué)，除了車險本身的大數(shù)據(jù)，相關(guān)行業(yè)的大數(shù)據(jù)也將發(fā)揮更大的作用。如不同車型事故率的大數(shù)據(jù)、不同地區(qū)的交通事故率等，都將應(yīng)用到車險的設(shè)置。更精確的費(fèi)率設(shè)置將會提升車險的購買水平，降低整體道德風(fēng)險，讓車險更好地服務(wù)到車主。
　　“未來的商業(yè)車險將呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度有不斷提高的發(fā)展趨勢。保險行業(yè)內(nèi)部目前對商業(yè)車險市場化改革的諸多細(xì)節(jié)還存在分歧，具體的改革方案出臺或許還有一段時日。未來的車險市場若完全按市場規(guī)律運(yùn)作，那么參照其他國家的經(jīng)驗(yàn)，改革之后行業(yè)會出現(xiàn)大批的兼并收購甚至清算，經(jīng)營不善的企業(yè)會被淘汰出局，而實(shí)力雄厚、創(chuàng)新能力較強(qiáng)的險企則會有更多的機(jī)遇，行業(yè)集中度不斷上升?！敝煜柽M(jìn)一步解釋。

　　無憂保提示：綜上可知，車險市場慘淡迫使險企改革，其中，科學(xué)化保費(fèi)設(shè)置是關(guān)鍵，而且，有不少企業(yè)開始調(diào)整發(fā)展思路。此外，大數(shù)據(jù)助力保險精算，這將有利于進(jìn)一步帶動車險行業(yè)的快速發(fā)展。