【摘要】經(jīng)過多年的發(fā)展，我國保險行業(yè)已經(jīng)逐漸發(fā)展成熟，規(guī)模以及投資領(lǐng)域也在不斷擴大。而數(shù)據(jù)顯示，前5月因銀保業(yè)務(wù)受擠壓致保險行業(yè)總保費下滑18.6%，前七大壽險公司的銀保新單同比大幅下降超過60%。

　　銀保無力5月保費驟降
　　一季度開門紅的歡愉氣氛過后，保險公司面臨的則是客戶資源消耗和代理人流失的局面，從4月起各險企進入隊伍儲備與產(chǎn)品儲備時期。某中型保險公司人士說：“在4-5月期間，保監(jiān)會加大了對產(chǎn)品審批的力度，其中健康險和高現(xiàn)金產(chǎn)品備案過程中時滯有所拉長，部分銀行渠道新產(chǎn)品也在滯緩?！薄按蠊局校瑖鴫坌庐a(chǎn)品較多，側(cè)重個險渠道銷售，產(chǎn)品主要集中于保障類重疾產(chǎn)品；平安新產(chǎn)品主要是醫(yī)療保險產(chǎn)品；新華則是意外傷害產(chǎn)品。此外，太保產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對更穩(wěn)定，近期披露的新產(chǎn)品較少?！鄙鲜鋈耸垦a充道。
　　從5月份單月保費來看，平安壽險實現(xiàn)保費收入118億元，保持正增長10.51%，上市險企中的中國人壽、太保壽險、新華保險的保費收入分別為189億元、70億元和54億元，同比降幅分別為2.58%、16.56%和7.61%。
　　事實上，5月份總體保費規(guī)模繼續(xù)下降主要是受到銀保渠道新政實施和高現(xiàn)金價值產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范的影響，業(yè)務(wù)下滑主要體現(xiàn)在銀保渠道，而個險渠道業(yè)務(wù)增長較為良好。同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示：利潤率較高的個險新單已連續(xù)數(shù)月行駛在高速路上，5月國壽個險表現(xiàn)出色，新單期繳增速達到49%，十年期以上業(yè)務(wù)增速達到53%。
　　近2個月國壽新產(chǎn)品推動力度較快，主要圍繞重疾豐富保障線條，公司新推專項癌癥險、康復(fù)險、定壽等，產(chǎn)品組合推出4個組合形態(tài)“鑫康保、放鑫保、喜慶祥和和幸福雙康”。然而，同業(yè)交流的銀保數(shù)據(jù)并不樂觀。前5月由于銀保業(yè)務(wù)受擠壓致使總保費下滑18.6%。其中，一向倚重銀保渠道的人保壽險表現(xiàn)最為明顯，下滑21.1%。此外，前5月太保壽險同比下滑26.8%，新華人壽下滑23.4%，中國人壽下滑18.2%，泰康人壽下滑15.5%，平安人壽下滑最少為11.1%。
　　從同業(yè)交流數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，泰康、國壽、新華、人保的躉交業(yè)務(wù)均成正比增長，但期繳業(yè)務(wù)則不容樂觀。數(shù)據(jù)顯示泰康新單躉交12.3億，年累計208.3億元，年同比正增長77.6%%；但新單期繳1.4億，年累計10.4億，年同比降幅很嚴重為28.6。新華新單躉交0.9億，年累計206.9億元，年同比正增長位于行業(yè)領(lǐng)先位置，達125.2%；新單期繳2.2億，年累計13.6億，年同比降幅26.4%較嚴重。國壽新單躉交1.7億，年累計475.1億元，年同比正增長44.3%；新單期繳8.1億，年累計37.2億，年同比降幅3.1%；由此可見國壽銀保的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于良好。人保壽新單躉交12.0億，年累計343.5億元，年同比正增長72.6%%；新單期繳1.3億，年累計5.9億，年同比降幅4.1%。
　　值得一提的是，太保在前5月的銀保渠道，表現(xiàn)相比較弱。躉交和期繳均出現(xiàn)不同程度的下降。太保新單躉交2.0億，年累計68.6億元，年同比正降幅0.8%；新單期繳3.6億，年累計12.5億，年同比降幅14.9%。海通證券預(yù)計上市保險公司2014年上半年新業(yè)務(wù)價值增速遠遠高于此前三年。2014年年初以來上市保險公司保費獲得爆發(fā)式增長。根據(jù)海通證券的模型測算，預(yù)計上半年太保、平安、新華、國壽新業(yè)務(wù)價值同比大幅增長25%、18%、10%、7%，顯著超越市場預(yù)期。

　　中小險企銀保躉交激進推進網(wǎng)銷
　　盡管大型公司在銀保業(yè)務(wù)的回落，在新單市場整體不振的形勢下，國壽、泰康本月依靠銀保續(xù)期保費，月度排名第三第四。同樣，月度保費前十大公司中，“老七家”中，已經(jīng)有6家公司躋身其中，銀保市場正在轉(zhuǎn)向，向續(xù)期要規(guī)模、向續(xù)期要利潤。然而，像安邦、生命人壽、前海人壽等中型險企在五月的銀保躉繳業(yè)務(wù)上表現(xiàn)的甚為激進。安邦從三月開始，月度新單和躉交平臺就穩(wěn)定在45 萬左右，表現(xiàn)強勁。5月新單躉交44.9億元，新單期繳3.7億元，位列月度第二。
　　泰康本月銀保整體業(yè)績趨良，排名第四，但實際上躉繳較上月已經(jīng)明顯收勢。躉繳業(yè)務(wù)年度下降的除了生命人壽外，前十名公司中新添太保和工銀安盛。工銀安盛從今年起，與工行的合作聚焦期繳保障類業(yè)務(wù)在業(yè)績中逐漸有所體現(xiàn)。隨著銀保新規(guī)的實施，所有險企對期繳業(yè)務(wù)的重視程度再升一級。
　　從同業(yè)交流數(shù)據(jù)上看，期繳業(yè)務(wù)同比速度繼續(xù)領(lǐng)跑的還是生命人壽、太平保險，還有因為本月躉繳低迷而沒有進入前十的中郵人壽，安邦本月期繳月度保費僅次于國壽，已經(jīng)連續(xù)兩個月市場排名第二。另外工銀安盛期繳增速也在30%以上。值得注意的是生命人壽。該公司逆勢二季度開始追逐躉繳市場，五月新單躉交保費為50.6億元，新單期交1.3億元，月度排名第一。生命人壽也在積極開發(fā)網(wǎng)銷等躉繳渠道，6月份生命人壽將通過阿里招財寶平臺銷售100億元規(guī)模的萬能險。生命人壽推出預(yù)期年化收益率6.48%，1年期的生命人壽e理財年金保險（萬能型）在半個小時內(nèi)創(chuàng)造了10億元銷售規(guī)模。
　　業(yè)內(nèi)人士說：“其實銀保渠道的降幅一方面出自于銀保新規(guī)的實施，迫使保險公司改變原有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，另一方面是近年來銀行逐漸重視自身開發(fā)的各種理財產(chǎn)品，保險產(chǎn)品雖然也有很多是以年化收益率為銷售點，但在同等條件下與銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品競爭力顯弱?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說：“其實不難發(fā)現(xiàn)，保險公司紛紛嘗試開發(fā)適合互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的產(chǎn)品，實際上已經(jīng)顯示出行業(yè)推動渠道轉(zhuǎn)型的傾向。銀保業(yè)務(wù)可能會繼續(xù)跌，但如果互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)逐步發(fā)展起來，有很大的可能性抵消掉銀保渠道保費的損失?！?br>
　　無憂保提示：通過以上描述，我們可以得知，同業(yè)交流的銀保數(shù)據(jù)并不樂觀，前5月由于銀保業(yè)務(wù)受擠壓致使總保費下滑18.6%。此外，中小險企銀保躉交激進，紛紛嘗試開發(fā)適合互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的產(chǎn)品。