【摘要】據(jù)了解，中國人壽核心二級資本債券已經(jīng)成功完成發(fā)行定價，將發(fā)行首單中資險企美元資本債，此次境外債期限為60年可展期，被視為“永續(xù)債”。

　　今日，筆者從中國人壽方面正式獲悉，6月25日，中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)核心二級資本債券成功完成發(fā)行定價，發(fā)行規(guī)模12.8億美元(約合80億元人民幣)，最終以票面利率4.00%成交，認購倍數(shù)高達4.2倍，創(chuàng)多項中資險企境外債市場記錄，市場反響熱烈。此次境外債期限為60年可展期，被視為“永續(xù)債”。

　　中國人壽在境外成功發(fā)行美元核心二級資本債券，是境內(nèi)保險公司直接赴境外發(fā)行的首單債券，標志著境內(nèi)保險機構融資渠道的進一步拓寬。同時，成為中國保監(jiān)會“償二代”推出后首單發(fā)行的補充核心二級資本債券，填補了償二代下保險公司核心二級資本工具的空白。

　　中國人壽證實，此次境外債最終投資者達267家，其中包含央行、國家主權基金、資產(chǎn)管理公司、基金及保險公司等高質(zhì)量全球投資者，歐洲投資者占比高達22%。

　　市場普遍認為，本次債券發(fā)行成功主要有賴于公司雄厚的實力及多年三地上市的市場基礎。中國人壽財務穩(wěn)健，盈利狀況良好，有充裕的現(xiàn)金和可變現(xiàn)資產(chǎn)，公司財務實力評級為Aa3/AA-/ A+(標普/穆迪/惠譽)。

　　中國人壽此次境外核心二級資本債預計獲A/A3/A-(標普/穆迪/惠譽)的債項評級，將于近日在香港聯(lián)交所上市，并在場外交易(OTC)平臺進行后續(xù)交易。

　　中國人壽是中國最大的人壽保險公司，總部位于北京，注冊資本282.65億元人民幣，是《財富》世界500強和世界品牌500強企業(yè)——中國人壽保險(集團)公司的核心成員。2003年12月17和18日，中國人壽保險股份有限公司分別在紐約和香港上市，并創(chuàng)造當年全球最大規(guī)模的IPO。2007年1月9日，中國人壽保險股份有限公司回歸國內(nèi)A股上市，自此公司成為國內(nèi)首家“三地上市”的金融保險企業(yè)。

　　無憂保提示：中國人壽在境外成功發(fā)行美元核心二級資本債券，是境內(nèi)保險公司直接赴境外發(fā)行的首單債券，標志著境內(nèi)保險機構融資渠道的進一步拓寬，也填補了償二代下保險公司核心二級資本工具的空白。