【摘要】為進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，政府決定啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革。據(jù)報(bào)道，近日，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn)正式啟動(dòng)。那么此次改革有什么意義呢？

　　多年磨一劍！
　　6月1日，醞釀已久的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革終于正式在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島六地啟動(dòng)試點(diǎn)，這意味著未來保險(xiǎn)公司將在車險(xiǎn)市場擁有更大的自主定價(jià)權(quán)。
　　“但這是把雙刃劍?！币晃卉囯U(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士直言?？紤]到未來車險(xiǎn)價(jià)格更趨優(yōu)惠，對保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)盈利構(gòu)成不小的挑戰(zhàn)。
　　甚至有市場人士指出，在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革后，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模總體會降約10％，加之保障責(zé)任范圍的擴(kuò)大，令保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的平均綜合成本率提高至102％左右。
　　“經(jīng)營壓力的確不小?！币患冶ｋU(xiǎn)公司車險(xiǎn)部主管直言。但他不認(rèn)為商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改會令保險(xiǎn)公司再度陷入行業(yè)性承保虧損。究其原因，一是未來車險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)與車主當(dāng)年出現(xiàn)理賠次數(shù)直接掛鉤，不少車主擔(dān)心第二年車險(xiǎn)續(xù)保保費(fèi)上漲，不再對某些小型事故申請理賠，變相降低保險(xiǎn)公司整體賠付額；二是保險(xiǎn)公司會進(jìn)一步加強(qiáng)在互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)端、電話營銷等新渠道的投入，用更低的渠道經(jīng)營成本換取更大的車險(xiǎn)定價(jià)優(yōu)勢。
　　但他坦言，目前他所在部門最擔(dān)心的，是商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改可能會引發(fā)新一輪車險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)。畢竟，部分保險(xiǎn)公司在自主擁有更大車險(xiǎn)定價(jià)權(quán)后，又可以采取低價(jià)營銷擴(kuò)大市場份額，靠規(guī)模效應(yīng)再獲取經(jīng)營利潤?！安贿^，監(jiān)管部門不希望車險(xiǎn)費(fèi)改最終變?yōu)閮r(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)三令五申的做出指示?！?br>　　目前國內(nèi)保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)經(jīng)營策略，遠(yuǎn)比2002-2006年期間要理性—當(dāng)時(shí)國內(nèi)首次實(shí)行商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革，保險(xiǎn)公司為了跑馬圈地確立行業(yè)地位，不惜成本大打價(jià)格戰(zhàn)，最終導(dǎo)致首次車險(xiǎn)費(fèi)改被監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫停。而如今國內(nèi)車險(xiǎn)市場格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定，保險(xiǎn)公司要獲得更高的市場份額，更多依賴提升服務(wù)品質(zhì)以獲得廣大車主的信任，前述人士續(xù)稱。
　　但是，相關(guān)部門仍不敢掉以輕心。
　　媒體人多方了解到，6月1日車險(xiǎn)費(fèi)改啟動(dòng)首日，山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會召集當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)舉行會議，一是摸底各家保險(xiǎn)新車險(xiǎn)費(fèi)率的差異，二是提醒各家保險(xiǎn)公司不要靠價(jià)格戰(zhàn)爭奪市場份額，把市場競爭的重心放在提高車險(xiǎn)服務(wù)品質(zhì)與客戶滿意度方面。
　　一家財(cái)險(xiǎn)公司山東分公司人士透露，目前當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司的新車險(xiǎn)費(fèi)率差距并不大，平均差異約在5％以內(nèi)。但行業(yè)自律規(guī)定，各公司對交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車險(xiǎn)的銷售費(fèi)用率不得高于4％和15％。
　　“只是，短期政策調(diào)控的效果或有限?！彼J(rèn)為，要遏制車險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)，保險(xiǎn)公司需要轉(zhuǎn)變“由規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)利潤”的經(jīng)營策略，轉(zhuǎn)而啟動(dòng)車險(xiǎn)服務(wù)精品戰(zhàn)略：一方面控制渠道費(fèi)用、增加風(fēng)險(xiǎn)識別與精準(zhǔn)定價(jià)的能力，以此獲得可持續(xù)的定價(jià)優(yōu)勢；二是通過提高服務(wù)品質(zhì)提高客戶體驗(yàn)，獲得客戶信任。

　　多管齊下遏制惡性競爭
　　在上述保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人看來，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革的確給車險(xiǎn)市場留下價(jià)格戰(zhàn)的隱憂。畢竟，對車險(xiǎn)費(fèi)率定價(jià)影響較大的兩個(gè)因素都由保險(xiǎn)公司自主定價(jià)。
　　按照車險(xiǎn)費(fèi)率計(jì)算公式，費(fèi)改后的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)＝基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1－附加費(fèi)用率）×無賠款優(yōu)待系數(shù)×自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)。
　　其中，附加費(fèi)用率無賠款優(yōu)待系數(shù)的費(fèi)率是相對固定的：附加費(fèi)用率目前暫定為35％，無賠款優(yōu)待系數(shù)則直接掛鉤車主往年的出險(xiǎn)理賠次數(shù)，比如連續(xù)3年不出險(xiǎn)為0.6（即保費(fèi)打6折），連續(xù)2年不出險(xiǎn)為0.7（即保費(fèi)打7折），上年不出險(xiǎn)為0.85，新車、上年出險(xiǎn)1次或平臺有不浮動(dòng)原因?yàn)?.0，上年出險(xiǎn)2次為1.25，上年出險(xiǎn)3次為1.5，上年出險(xiǎn)4次為1.75，出險(xiǎn)5次及以上為2.0。
　　“即便基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)存在定價(jià)差異，也主要與車型有關(guān)?！彼治龇Q，若一款車型安全系數(shù)較高，且零整比（即車輛全部零配件價(jià)格之和與整車銷售價(jià)格的比值）較低，相應(yīng)的基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)自然較其他車型更低。
　　他直言，費(fèi)改后的車險(xiǎn)定價(jià)最大變量，在于保險(xiǎn)公司擁有定價(jià)權(quán)的自主核保系數(shù)與自主渠道系數(shù)。
　　盡管各公司擬訂的自主核保系數(shù)費(fèi)率和自主渠道系數(shù)費(fèi)率可在0.85~1.15范圍內(nèi)使用，但不少車險(xiǎn)公司人士認(rèn)為，不排除個(gè)別公司刻意壓低這兩項(xiàng)費(fèi)率，壓低最終定價(jià)爭奪更大的市場份額。
　　舉例而言，多數(shù)公司將自主核保系數(shù)費(fèi)率和自主渠道系數(shù)費(fèi)率均定為1，而有一家保險(xiǎn)公司將這兩個(gè)系數(shù)費(fèi)率分別調(diào)低至0.9，那么它的報(bào)價(jià)就比行業(yè)平均水準(zhǔn)低了20％，自然擁有更高的價(jià)格優(yōu)勢。
　　不過，要“刻意”壓低這兩項(xiàng)系數(shù)費(fèi)率并非易事。按照相關(guān)規(guī)定，保險(xiǎn)公司對自主核保系數(shù)費(fèi)率和自主渠道系數(shù)費(fèi)率的設(shè)定值，需要向相關(guān)部門先行備案批復(fù)。如果這個(gè)設(shè)定值低于這家保險(xiǎn)公司以往理賠數(shù)量、額度所衍生的核保系數(shù)費(fèi)率，或其自主渠道系數(shù)的設(shè)定值大幅低于以往的渠道開發(fā)成本，相關(guān)部門會要求保險(xiǎn)公司重新調(diào)整這兩項(xiàng)費(fèi)率。
　　“監(jiān)管部門推動(dòng)此次商業(yè)車險(xiǎn)改革的初衷，是讓車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制趨于市場化。”上述保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人直言，但這不意味著對車險(xiǎn)定價(jià)放任不管。目前，相關(guān)部門做了兩手準(zhǔn)備，一是放開前端，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)自主權(quán)，二是管住后端，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管和償付能力監(jiān)管剛性約束。
　　“如果保險(xiǎn)公司低價(jià)營銷車險(xiǎn)策略造成公司承保業(yè)務(wù)大幅虧損，償付能力隨之下降，就會面臨相關(guān)部門問責(zé)?！彼硎尽?br>　　為防范于未然，車險(xiǎn)費(fèi)改試點(diǎn)地區(qū)相關(guān)部門也早早出臺相關(guān)措施，遏制潛在的價(jià)格戰(zhàn)隱患。比如山東省某市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會就通知轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)公司交強(qiáng)險(xiǎn)與商業(yè)車險(xiǎn)的銷售費(fèi)用最高不得超過4％與15％，并規(guī)定新車與營業(yè)貨車一律將自主核保系數(shù)與渠道系數(shù)提高至1以上，以此遏制保險(xiǎn)公司無節(jié)制抬高渠道傭金比例，及個(gè)別公司故意壓低報(bào)價(jià)而進(jìn)行惡性競爭的行為。
　　媒體人獲得的相關(guān)通知還顯示，若該市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)公司存在違反上述規(guī)定的行為，發(fā)現(xiàn)一次則停業(yè)一天，違規(guī)兩次則停業(yè)一周，三次違規(guī)則停業(yè)一個(gè)月。
　　“這份通知甚至還提出，在保監(jiān)會與地方保監(jiān)局檢查前，該市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會可以先查處幾家違規(guī)公司，警示惡性競爭行為?！币患耶?dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司人士表示。

　　中小保險(xiǎn)公司的“出路”
　　6月1日當(dāng)天，安誠財(cái)險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車綜合商業(yè)保險(xiǎn)等條款和費(fèi)率獲得保監(jiān)會的批復(fù)。新條款使用范圍為山東、重慶、陜西、青島4個(gè)地區(qū)，其保費(fèi)計(jì)算規(guī)則與之前獲批的19家?guī)缀鯚o兩。
　　但一位財(cái)險(xiǎn)公司人士透露，雖然已經(jīng)獲批的各家的條款費(fèi)率看上去很像，但實(shí)際定價(jià)對利潤得到影響仍有不小差距。尤其是一些保險(xiǎn)公司的大量客戶來自電話營銷，互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)微信端等新渠道，其相應(yīng)的經(jīng)營成本與自主渠道系數(shù)費(fèi)率便可雙雙被壓低，從而形成一定的價(jià)格優(yōu)勢。
　　“在車險(xiǎn)費(fèi)改前，有些公司的電銷車險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)投保車險(xiǎn)的價(jià)格優(yōu)惠幅度就能達(dá)到20％，主要原因是這類新渠道的經(jīng)營成本比線下4S店等代理渠道更低?！彼毖浴Ｈ缃耠S著車險(xiǎn)費(fèi)改啟動(dòng)，保險(xiǎn)公司可以把電銷車險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)投保車險(xiǎn)的成本優(yōu)勢分?jǐn)偟秸w車險(xiǎn)定價(jià)策略里，放大價(jià)格優(yōu)勢。
　　但亦有保險(xiǎn)公司人士提出相反意見認(rèn)為，電銷、互聯(lián)網(wǎng)等新渠道對降低新車險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)的作用，可能被夸大了。“這些新渠道主要在遷移存量客戶，但在獲取新客戶的成本投入仍然居高不下。部分中小型保險(xiǎn)公司在電銷、網(wǎng)銷渠道的新客戶獲取成本，甚至占據(jù)首年保費(fèi)的40％-50％，比線下4S店代理渠道20％-30％的銷售傭金費(fèi)用還高。”
　　在他看來，互聯(lián)網(wǎng)等新渠道往往讓大型保險(xiǎn)公司獲益更多。畢竟，大型保險(xiǎn)公司有不錯(cuò)的品牌效應(yīng)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與資源整合能力都較強(qiáng)，能以更低的成本獲客。
　　“像線下渠道，大型保險(xiǎn)公司基于品牌效應(yīng)，即使車險(xiǎn)銷售費(fèi)用比例壓低至20％左右，仍有不少客戶愿意投保；而小型保險(xiǎn)公司將車險(xiǎn)銷售費(fèi)用比例提高至25％-30％，但未必會有很多客戶愿意投保，因?yàn)榭蛻舾粗熊囯U(xiǎn)公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與品牌效應(yīng)。”他直言。
　　他認(rèn)為，小型保險(xiǎn)公司在此次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改后的突圍路徑主要有兩條：一是產(chǎn)品差異化競爭，如果中小型保險(xiǎn)公司能創(chuàng)設(shè)一款深受車主喜愛、且大型保險(xiǎn)公司沒有涉足的附加或車險(xiǎn)主險(xiǎn)種，就能以此差異化拉動(dòng)保費(fèi)快速增長；二是服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，比如推動(dòng)微信便捷理賠、大幅縮小事故勘查、定損、理賠時(shí)間等，以此提高客戶滿意度。
　　“其實(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改的啟動(dòng)，更像是車險(xiǎn)公司重燃新一輪服務(wù)升級的信號。”這對行業(yè)轉(zhuǎn)型的意義更大，他表示。

　　無憂保提示：近日，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革試點(diǎn)正式啟動(dòng)，這將使保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)市場擁有更大的自主定價(jià)權(quán)，但也對保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)盈利構(gòu)成挑戰(zhàn)。未來，中小保險(xiǎn)公司將重點(diǎn)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)等新渠道，以獲得更多收益。