【摘要】近日，天茂集團(tuán)在沉寂了數(shù)月后再次引起了各方的重點(diǎn)關(guān)注。據(jù)調(diào)查獲悉，天茂集團(tuán)募資百億元，計(jì)劃控股國(guó)華人壽。下面小編就為您講述相關(guān)具體情況。

　　停牌近3個(gè)月后，天茂集團(tuán)近日拋出了一份募資額近百億元的定增方案，收購(gòu)國(guó)華人壽43.86%股權(quán)。公司股票今起復(fù)牌。

　　經(jīng)過前期多次增持、抑或減持國(guó)華人壽股權(quán)的反復(fù)動(dòng)作之后，天茂集團(tuán)的此次增發(fā)收購(gòu)，將使得國(guó)華人壽成為其控股子公司。本次增發(fā)方案的另一個(gè)亮點(diǎn)是，增發(fā)對(duì)象僅有3人，且均為“自家人”，分別是天茂集團(tuán)大股東新理益集團(tuán)、實(shí)際控制人兼董事長(zhǎng)劉益謙，以及董事長(zhǎng)夫人王薇。

　　根據(jù)定增方案，天茂集團(tuán)擬以3.39元/股的價(jià)格，向新理益集團(tuán)、劉益謙、王薇等3名對(duì)象，合計(jì)增發(fā)不超過29.06億股，募資不超過98.5億元，用于收購(gòu)國(guó)華人壽43.86%的股權(quán)，以及對(duì)國(guó)華人壽增資等。

　　其中，新理益集團(tuán)認(rèn)購(gòu)15億股，劉益謙認(rèn)購(gòu)8.5億股，王薇認(rèn)購(gòu)5.56億股，均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。發(fā)行完成后，新理益集團(tuán)對(duì)天茂集團(tuán)的持股比例將由目前的23.78%增至42.78%，而劉益謙也將直接持有公司19.96%的股份，一致行動(dòng)人王薇將持股13.04%。這也意味著，劉益謙控制天茂集團(tuán)的股份比例將升至75.78%，仍為公司的實(shí)際控制人。

　　據(jù)披露，國(guó)華人壽43.86%股權(quán)的預(yù)評(píng)估價(jià)為72.37億元，具體交易價(jià)格將以評(píng)估價(jià)為準(zhǔn)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅烀瘓F(tuán)將持有國(guó)華人壽51%的股權(quán)，成為其控股股東。其后，天茂集團(tuán)還將用25.5億元募集資金對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資，其他相關(guān)股東也將按各自持股比例同比例對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資，增資總額為50億元。

　　事實(shí)上，在國(guó)華人壽設(shè)立之初，天茂集團(tuán)就是其主要發(fā)起人之一，持有其19.99%股權(quán)，后又增資至20%。2012年12月，天茂集團(tuán)將所持國(guó)華人壽7%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海南凱益，此后再未參與該公司的多次增資。截至目前，天茂集團(tuán)對(duì)國(guó)華人壽的持股比例為7.14%。

　　其間，在2014年4月，天茂集團(tuán)曾以公開掛牌方式出售國(guó)華人壽全部股權(quán)，并與意向受讓方上海博永倫簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.54億元。

　　不過，其后不久，天茂集團(tuán)又“反悔了”，未予履行上述轉(zhuǎn)讓協(xié)議，理由是“保險(xiǎn)行業(yè)的宏觀政策環(huán)境以及國(guó)華人壽的經(jīng)營(yíng)情況均發(fā)生了重大變化”，且國(guó)華人壽2014年三季度以來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提升，公司認(rèn)為其未來持續(xù)盈利的前景良好。

　　而在2014年1月以增資方式入股國(guó)華人壽的新理益集團(tuán)，至當(dāng)年4月對(duì)國(guó)華人壽的持股比例為9.61%。今年1月，考慮到天茂集團(tuán)的上述違約不利于受讓方的經(jīng)濟(jì)利益，為了替天茂集團(tuán)“代為履約”，新理益集團(tuán)又將其所持國(guó)華人壽的全部股份，分別轉(zhuǎn)讓給了上海博永倫和海南凱益。

　　公開資料顯示，國(guó)華人壽直接控股4家子公司，分別持有華瑞保險(xiǎn)100%股權(quán)、重慶平華100%股權(quán)、荊門城華100%股權(quán)和寧波華凱70%股權(quán)。其中重慶平華、荊門城華、寧波華凱均為國(guó)華人壽因保險(xiǎn)資金配置不動(dòng)產(chǎn)需要而設(shè)立的子公司。

　　截至目前，國(guó)華人壽已在全國(guó)各地開設(shè)了18家省級(jí)分公司，在省級(jí)分公司下設(shè)立了77家中心支公司和52家支公司及營(yíng)銷服務(wù)部，著重覆蓋經(jīng)濟(jì)和保費(fèi)大省。截至2014年底，國(guó)華人壽總資產(chǎn)達(dá)519.11億元，凈資產(chǎn)81.06億元；公司2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收80.27億元，凈利潤(rùn)14.27億元。

　　無憂保提示：一直以來，天茂集團(tuán)對(duì)國(guó)華人壽的態(tài)度都是反復(fù)無常的，而它近日的收購(gòu)將使國(guó)華人壽成為其控股子公司。此外，本次收購(gòu)后，天茂集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍將延伸至壽險(xiǎn)等金融領(lǐng)域，還將進(jìn)一步擴(kuò)大自己的收入渠道，以增強(qiáng)其實(shí)力。