【摘要】中國信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司最近準(zhǔn)備在香港舉行投資者推介會(huì)，不少基金都看好這家公司。為確保公司能夠順利上市，港媒稱中國信達(dá)將引入8名基礎(chǔ)投資者，其中有4名已經(jīng)確定入股，而剩余則還處在洽談階段，最終名單可能會(huì)在近日見分曉。
　　
　　港媒稱，中國信達(dá)引入美國對(duì)沖基金Och-Ziff Capital Management（OZ）、Farallon Capital Management LLC、中國人壽集團(tuán)及挪威央行已經(jīng)確定，共認(rèn)購約6億美元的股份，而橡樹資本、主權(quán)基金阿布扎比投資局、平保集團(tuán)及人保集團(tuán)還在洽談中，如果全部落實(shí)，可能占此次集資規(guī)模約一半。
　　
　　中國信達(dá)原計(jì)劃引入以內(nèi)地大型企業(yè)為主的基礎(chǔ)投資者，但中國信達(dá)將招股價(jià)定在介乎3至3.58港元的范圍，低于原計(jì)劃的水平，相當(dāng)于2013年預(yù)測市凈率的1.13倍至1.31倍，暗示2014年預(yù)測市凈率可能更低，甚至低至1倍的水平，所以中國信達(dá)的承銷隊(duì)伍在與基礎(chǔ)投資者洽談時(shí)更加容易，而目前機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購反應(yīng)也在升溫。有外媒報(bào)道稱，基礎(chǔ)投資者的認(rèn)購反應(yīng)非常踴躍，中國信達(dá)及其承銷商還需要拒絕部分競標(biāo)。
　　
　　有市場人士稱，對(duì)中國信達(dá)的上市比較期待，并且將出席今日的投資者推介會(huì)觀察公司賣點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中國信達(dá)的概念優(yōu)于內(nèi)地銀行股，可能招股反應(yīng)會(huì)好過早前上市的兩只內(nèi)地銀行股。而香港股市近日氣氛造好，其中H股金融指數(shù)上周五收?qǐng)?bào)16113點(diǎn)，全日漲1.5%，而同期A股指數(shù)卻在下跌。
　　
　　根據(jù)銷售文件，中國信達(dá)計(jì)劃發(fā)行53.19億H股，相當(dāng)于發(fā)行后股份15%，按照3至3.58港元的范圍計(jì)算，募資金額將在159.6億至190.4億港元之間，如果計(jì)入其行使15%超額配股權(quán)，募資會(huì)增至183.5億至219億港元。中國信達(dá)將在11月28日正式開始招股，并在12月12日掛牌上市。
　　
　　無憂保提示：有關(guān)人士紛紛看好中國信達(dá)，這也使得該公司在香港上市之前就贏得了良好市場氛圍。本次中國信達(dá)計(jì)劃發(fā)行約五十億H股，上市之后公司資產(chǎn)有望獲得增加。