【摘要】人保財險、太保財險和平安財險都是保險行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，市場份額占有率較高。但根據(jù)今年前三季度的報告可以看出，這“老三家”與2012年同期65.76%的占比相較，份額下降了0.89個百分點。

　　全國集中度微降
　　“經(jīng)過幾年的發(fā)展，我國保險市場目前呈現(xiàn)幾家大公司主導(dǎo)，眾多中小型保險公司并存的格局。出于領(lǐng)導(dǎo)地位的大公司規(guī)模大，市場份額很高，其市場份額很可能是由于其壟斷優(yōu)勢而形成的。不過，財險市場雖是壟斷競爭，但競爭大于壟斷。”山東財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院一位教授如此分析當(dāng)前的財險市場。
　　從全國的數(shù)據(jù)來看，今年前三季度，“老三家”的市場份額有所下降：64.87%的市場占比與2012年同期的65.76%的相較，市場份額下降了0.89個百分點。
　　從具體的企業(yè)看，人保股份的市場占比從35.44%下降至34.90%，下降了0.54個百分點；平安財險的市場占比從17.80%下降至17.27%，下降了0.53個百分點；太保財?shù)氖袌稣急葟?2.51%上升至12.70%，上升了0.19個百分點。
　　誰在稀釋“老三家”的份額？數(shù)據(jù)顯示，保費前十位中“老三家”之外的其他7家險企具有很強的競爭力，而外資財險公司仍然沒有成為影響市場份額的主要因素。
　　保費前十位中“老三家”之外的其他7家險企，前三季度的市場占比從19.46%上升0.66個百分點至20.12%。前十家險企占市場總份額為84.99%。外資險企的市場份額為1.23%，比去年同期的1.22%相比，幾乎沒有動窩兒，僅上升了0.01個百分點。
　　由此，不難發(fā)現(xiàn)，財險市場的集中度下降除了緣自“老三家”之間的競爭因素外，還有“第二梯隊”的發(fā)展對其市場份額的擠占，而外資財險公司的市場份額對中資財險公司尤其是“老三家”的市場份額影響很小。

　　“老三家”京滬腳跟穩(wěn)
　　具體來看，在北京地區(qū)，人保財險京分的市場份額從30.98%上升至32.38%，上升了1.4個百分點；平安財險京分的市場份額從21.57%下降至20.22%，下降了1.35個百分點；太保財險京分的市場份額從14.59%上升至15.57%，上升了0.98個百分點。
　　在上海地區(qū)，“老三家”之中，平安財險滬分的市場份額從24.05%下降到22.03%，下降了2.02個百分點；太保財險滬分的市場份額從17.10%上升至18.44%，上升了1.34個百分點；人保財險滬分的市場份額從14.21%上升到15.45%，上升了1.24個百分點。
　　值得一提的是，隨著上海航運險市場的競爭漸趨激烈，人保股份上海航運中心、太保財上海航運中心的市場份額都有所下降。
　　在廣東地區(qū)，人保財險、平安財險的市場份額同比均有所下降，分別從31.81%下降至30.85%，25.44%下降至24.34%；太保財險廣東分公司的市場份額從15.95%上升至16.23%，上升了0.28個百分點。
　　由此可見，在京滬粵地區(qū)，太保財險在市場份額爭奪戰(zhàn)中取得了全面勝利，三個地區(qū)的市場份額都取得不同程度的上升，人保財險的市場份額呈“兩升一降”的態(tài)勢，平安財險在三地的市場份額則處于全面下降。
　　此外，盡管有分析人士認(rèn)為，外資公司的市場占有率低，為擴大市場份額，往往采取較為激進的營銷策略，從而拉高銷售成本。不過，從外資財險公司在京滬粵的市場占有率看，今年前三季度呈現(xiàn)不升反降的狀態(tài)。其中，北京的市場份額從去年前三季度的4.12%下降到4.09%，上海的市場份額從去年前三季度的6.94%下降到今年同期的6.21%，廣東的市場份額從去年前三季度的2.87%下降到今年同期的2.53%。

　　同質(zhì)化經(jīng)營 阻礙小公司提升份額
　　“中小公司的品牌認(rèn)知度低，由此帶來的市場效應(yīng)也就較小，同時，當(dāng)前同質(zhì)化的產(chǎn)品格局使小公司難有作為。”一家中小型財險公司負(fù)責(zé)人說道。
　　他表示，在整個市場規(guī)模不斷擴大的情況下，中小財險公司的業(yè)務(wù)縱然也得到了發(fā)展，但從市場份額來看，反而可能進一步下降；不過，隨著市場主體的增多，巨頭們所占的市場份額也會被稀釋，但這主要是受具有一定規(guī)模的中型財險公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。例如，天平保險的保費排名從去年前三季度的第十位上升至第八位，英大財險的保費排名則從第16位上升至第12位。
　　事實上，除了產(chǎn)品同質(zhì)化的問題以外，中小財險公司還面臨渠道資源匱乏的困境，在傳統(tǒng)的直銷模式下，其優(yōu)勢難以顯現(xiàn)，而與車商等渠道商合作，他們又受限于承保量小，難以達到車商的送修要求。同時，無論是傳統(tǒng)的直銷，還是新興的電銷、網(wǎng)銷等渠道，大型財險公司都可以實現(xiàn)全覆蓋、選重點，而中小財險公司則難以做到，只能去尋找既能擴大市場規(guī)模自己又可以把控的渠道，實現(xiàn)兩個目的的折中。
　　因此，上述險企負(fù)責(zé)人認(rèn)為，在當(dāng)前的保險市場環(huán)境下，盡管“老三家”的市場份額可能會稍有下降，但其壟斷地位是無人能撼的。最為激烈的競爭存在于中型財險公司之間，部分小型財險公司盡管保費規(guī)模不大，但若能發(fā)展好自己的特色業(yè)務(wù)，也能獲得不錯的發(fā)展。

　　無憂保提示：通過上述分析可以看出，人保財險、太保財險和平安財險“老三家”在北京和上海牢牢穩(wěn)住了腳跟，而在廣州地區(qū)其市場份額同比下降了1.78個百分點?？墒?，盡管“老三家”市場份額稍有下降，但其地位還是無法撼動。