中信證券百億定增折價43% 社?；?/a>戰(zhàn)略投資   6月8日晚間，券商“一哥”中信證券再次發(fā)布了H股定增預(yù)案。

　　中信證券公告稱，擬向全國社?；?/a>定向增發(fā)6.4億股H股，每股18港元，較市價折讓43%，涉及金額115.2億港元（合92.2億元人民幣）。社?；?/a>承諾鎖定三年。

　　而目前中信證券正在進(jìn)行11億股的H股非公開發(fā)行計劃，預(yù)計本月底完成。

　　而在定增進(jìn)行中啟動新一輪定增，頗為引入注目。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此輪低價折讓定增的核心在于引入全國社?；?/a>會作為戰(zhàn)略投資者。

　　定增中的定增

　　中信證券此次定增涉及金額超百億港元，根據(jù)公告，此次擬發(fā)行的6.4億股H股，相當(dāng)于6月8日中信證券公司總股本的5.81%，H股總股本的54.31%。

　　不過，更受關(guān)注的是向社保基金的大幅折價。其發(fā)行價格每股18港元較中信證券H股及A股上一交易日的收盤價分別折讓43%和57%。

　　大幅折讓價也使得市場反應(yīng)強(qiáng)烈，自公布方案次日到時代周報記者發(fā)稿時止，中信證券A股已連續(xù)5個交易日下跌。

　　匯豐銀行將中信銀行(行情8.08 +0%,咨詢)H股及A股評級分別降至“持有”及“減持”。

　　匯豐銀行的分析師認(rèn)為，長遠(yuǎn)而言為兩者進(jìn)行戰(zhàn)略合作奠下基礎(chǔ)，可強(qiáng)化中信證券在行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。不過，因其向社保大折讓配H股，短期內(nèi)可能為股價帶來下行壓力。

　　就在去年12月底，中信證券曾啟動15億股的H股增發(fā)計劃。

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