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以“A+H”方式同步公開招股的中信銀行(601998.SH)今天公布了“相親”的對象和結(jié)果，工商銀行(5.32,0.00,0.00%)(601398.SH)成為了國內(nèi)首家以戰(zhàn)略投資者身份參股銀行的銀行。根據(jù)公告，工商銀行和全國社?；?/a>分別獲配中信銀行2586萬股。
同時作為戰(zhàn)略投資者入股中信銀行的其他機(jī)構(gòu)還有：中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司、寶鋼集團(tuán)、東風(fēng)汽車、廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)、國家開發(fā)投資公司等。全部20家戰(zhàn)略投資者共獲得5.17億股，其中中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司獲配最多，達(dá)到了2931萬股。
中信銀行的A股發(fā)行價格也最終確定為人民幣5.8元/股，這是該行招股價的上限。每股收益按照中國會計準(zhǔn)則審計并扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2006年凈利潤，除以此次A股發(fā)行和H股發(fā)行后且未行使任何超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算，得出的對應(yīng)市盈率為59.62倍。
另外，H股的發(fā)行價格為港元5.86元/股。在經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后，與A股發(fā)行價格一致。中信銀行最終的募集資金總額仍將達(dá)到420億港元，成為今年初迄今滬港兩市規(guī)模最大的IPO。
中信銀行表示，根據(jù)回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步中簽率為0.54%，低于2.0%，也低于網(wǎng)下初步配售比例，將啟動回?fù)軝C(jī)制，將0.57億股從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。
在回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，中信銀行向戰(zhàn)略投資者配售5.17億股，約占本次發(fā)行總規(guī)模的22.47%；向網(wǎng)下詢價對象配售6.33億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的27.50%；向網(wǎng)上發(fā)行11.51億股，占本次發(fā)行總規(guī)模的50.03%。
中信銀行表示，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.57050159%。此中簽率低于近期發(fā)行的金融股。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計，工商銀行中簽率達(dá)3.28%，中國平安(55.37,0.03,0.05%)(601318.SH)達(dá)到了2.3%，而最近發(fā)行的興業(yè)銀行(32.61,0.58,1.81%)(601166.SH)的中簽率也達(dá)到了0.77%。
2007年04月23日 03:09 第一財經(jīng)日報王春霞 王斌
標(biāo)簽： 社保
