隨著承銷商的“圈定”，中信銀行赴港上市的計劃已進入倒計時。據(jù)悉，具體時間表將是在今年第三季度招商銀行發(fā)行H股之后。

    “歷時一個月，我們選擇了花旗、匯豐、雷曼兄弟等3家國際大行，再加上本土券商中金公司、中信證券，這樣，中信銀行的IPO承銷團成員達到了五家?！敝行陪y行一位高層向記者表示，隨之，中信銀行的上市將加入“加速期”。 

    年內(nèi)融資約150億港元

    這位高層透露說，中信銀行的上市計劃已在去年第四季度全面展開，雖然具體的時間還不好說，但看到目前火熱的香港銀行股市場，以及承銷商的“圈定”，中信銀行打算爭取在年內(nèi)上市，預(yù)備在港籌資150億港元。

     據(jù)介紹，目前該行正積極地引入新的戰(zhàn)略投資者。截至目前，中信銀行的資本充足率已達到8.18%，財務(wù)數(shù)據(jù)已完全符合銀監(jiān)會規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)中信集團的承諾，如果中信銀行在上市前需要進一步補充核心資本金的話，中信集團將負責(zé)增資。因此，其融資規(guī)模有可能超過市場普遍預(yù)計的150億港元。

    那么，中信銀行向外資出讓的股份比例又是多少呢？

    中信銀行相關(guān)負責(zé)人在接受記者采訪時表示，“出讓給外資的比例將會十分有限，最多只有5%-10%的空間。”，眼下已有很多實力雄厚的國際銀行對中信銀行表示出戰(zhàn)略合作興趣，但最終合作名單還需要與中信集團商定。

    是否留下后遺癥

    有跡象顯示，中信銀行此次的承銷商“選秀”也有不盡人意的地方。

    市場觀察人士指出，入選的花旗、匯豐已分別入股了浦發(fā)銀行和交行，而且它們自身都在內(nèi)地擁有相對龐大的零售銀行網(wǎng)點，它們在內(nèi)地的業(yè)務(wù)將與中信銀行形成同業(yè)競爭，它們參與上市承銷將獲知中信的商業(yè)秘密，無疑會對中信的未來產(chǎn)生潛在的威脅。

    對此，這位負責(zé)人卻不以為然。他表示，中信銀行的上市承銷商是經(jīng)過嚴格篩選的，根本不存在所謂的后遺癥問題。

    記者了解到，此次，一共有14家投行向中信銀行遞交了H股承銷方案，是目前參與投行數(shù)量最多的中國銀行股IPO承銷商“選秀”，競爭空前激烈。

    “一家投行不應(yīng)同時承銷兩家或兩家以上銀行的IPO業(yè)務(wù)，因此JP摩根因同時在承銷招商銀行而出局?！边@位負責(zé)人坦言，這在時間、人手上都會對上市進程造成不利影響，而花旗、匯豐、雷曼兄弟因沒有其他銀行項目得以入選。

    有投行界人士認為，如果嚴格來看利益沖突問題，花旗、匯豐都是零售銀行，且對國內(nèi)其他內(nèi)資銀行還有投資，這才與中信銀行存在著同業(yè)競爭的沖突問題。

2006年5月30日 來源：中國證券報 作者：記者 石朝格