《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》于昨日從權(quán)威人士處獲得證實(shí),社?;?/a>已經(jīng)確定認(rèn)購(gòu)工行股份,金額為人民幣100億元,身份為工行策略投資者,不派董事。至此,工行引資工作已經(jīng)全部結(jié)束,初步確立了多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu),并全速備戰(zhàn)IPO。
社?;?/a>認(rèn)購(gòu)的將是工行新發(fā)行股份,工行也會(huì)與社保基金簽訂投資者權(quán)利協(xié)議,開(kāi)展基金托管業(yè)務(wù)合作。按慣例,社保基金也同高盛投資團(tuán)一樣擁有反攤薄權(quán)利,在工行首發(fā)時(shí),購(gòu)買(mǎi)額外股份以保持其持股比例。社保基金的禁售期同樣為3年。
此前,由于高盛投資團(tuán)的三個(gè)成員高盛集團(tuán)、安聯(lián)集團(tuán)及美國(guó)運(yùn)通公司分別與工行簽署了投資協(xié)議,可以算作三個(gè)發(fā)起人,再加上匯金和財(cái)政部,已滿足了需要五個(gè)發(fā)起人的上市要求。上月底,工行分別與上述三家外方機(jī)構(gòu)順利完成資金交割,此次這三家境外戰(zhàn)略投資者總計(jì)投資約為38億美元,購(gòu)買(mǎi)工商銀行新發(fā)行股份241.85億股,股權(quán)比例總計(jì)為8.89%。
本報(bào)記者注意到中行的幾個(gè)境外投資者都分別確認(rèn)在其上市后不增持,唯獨(dú)社保基金沒(méi)有確認(rèn)。據(jù)本報(bào)記者了解,目前工行正在準(zhǔn)備初步招股文件。
由美林集團(tuán)、中金公司投行團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、工商?hào)|亞組成的工行承銷(xiāo)團(tuán)已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)工作。
工行董事長(zhǎng)姜建清表示力爭(zhēng)年內(nèi)上市。據(jù)本報(bào)記者了解,這一時(shí)間最快會(huì)是9月份。
2006年05月25日 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
標(biāo)簽: 社保