企業(yè)在企業(yè)年金方案報(bào)備成功后即可加入計(jì)劃，填寫(xiě)《平安光大陽(yáng)光人生企業(yè)年金計(jì)劃加入申請(qǐng)》，填寫(xiě)加入申請(qǐng)時(shí)需選擇企業(yè)年金投資組合。投資組合根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益差異分為三種，每半年可投資選擇一次。

（1）合同簽署

平安養(yǎng)老作為受托人與客戶一對(duì)一簽署受托管理合同。光大銀行分行經(jīng)辦人員將客戶信息（客戶名稱、繳費(fèi)金額、參加人員數(shù)量等）及時(shí)上報(bào)至總行，由光大銀行總行與平安養(yǎng)老總公司簽署賬管和托管合同。同時(shí)分行經(jīng)辦人員向企業(yè)遞交《計(jì)劃信息登記表》、《員工基本信息表（數(shù)據(jù)導(dǎo)入）》、《繳費(fèi)信息導(dǎo)入表》和《電子文件確認(rèn)單》

（2）合同報(bào)備

合同簽署完畢后，由平安養(yǎng)老當(dāng)?shù)胤止鞠騽趧?dòng)和社會(huì)保障行政部門(mén)申請(qǐng)合同備案，平安養(yǎng)老相關(guān)分公司協(xié)助客戶辦理合同備案手續(xù)。每個(gè)客戶均辦理合同備案手續(xù)，并獲得計(jì)劃登記號(hào)。光大銀行分行經(jīng)辦人員把備案后的計(jì)劃批復(fù)函傳真至總行。

（3）賬戶開(kāi)立

受托財(cái)產(chǎn)托管專戶開(kāi)立一個(gè)，開(kāi)戶地為上海。賬戶名稱：“平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司平安光大陽(yáng)光人生年金計(jì)劃歸集支付”，賬號(hào)：36510188000106218，開(kāi)戶行：中國(guó)光大銀行上海分行營(yíng)業(yè)部，分行通知客戶繳費(fèi)至該賬戶。繳費(fèi)后將繳費(fèi)憑證傳真至總行。投資資產(chǎn)托管賬戶按照投資組合分別開(kāi)立。

2007年06月12日 上海金融報(bào)