作為一家新成立的小合資銀行，平安銀行的成長有賴于自身業(yè)務(wù)的拓展，以及并購方式

文/本刊記者 葛清

平安銀行總行從福州遷址上海的開業(yè)典禮在7月5日舉行，之后不久就傳出其有意參股籌備中的中國郵政儲蓄銀行(簡稱郵儲銀行)的消息。郵儲銀行是中國又一家將逐漸浮出水面

的全國性大銀行，是一塊“肥肉”，其誘惑力之大可想而知。覬覦郵儲銀行的商業(yè)銀行自然眾多，競爭激烈。作為平安保險集團(tuán)旗下新成立的一員小將，平安銀行為什么開業(yè)伊始就要加入這個新戰(zhàn)場呢？

8月9日，《中國企業(yè)家》記者在上海靜安廣場見到了平安銀行行長陳昆德。靜安廣場也是平安集團(tuán)上海分公司的所在地，集團(tuán)掌門人馬明哲在上海的辦公室就設(shè)立在這個大樓?！拔覀兘?jīng)常午餐的時候在餐廳碰到?！标惱サ抡f。

多種突破可能

一年前，陳昆德在馬明哲力邀下，出任平安銀行的行長，并舉家從臺灣遷到上海。此前陳昆德在臺灣中國信托商業(yè)銀行任副總經(jīng)理，這家銀行在臺灣以經(jīng)營個人業(yè)務(wù)和信用卡而聞名，也是臺灣最賺錢的銀行之一；同時陳因為在中國信托商業(yè)銀行任期內(nèi)，曾“悄悄”(因臺灣政策限制)指揮過與招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)合作，而被內(nèi)地金融圈所認(rèn)知。

平安銀行是平安集團(tuán)通過旗下的平安信托投資有限公司和匯豐銀行一起，雙方各動用不超過2000萬美元的現(xiàn)金收購福建亞洲銀行100%的股份，組建而成的一家合資銀行，并于2004年3月底正式掛牌。目前，平安增持其股份達(dá)到73%，匯豐(平安集團(tuán)的第一大股東，持股19.9%)則持股27%。

通過收購福建亞洲銀行，平安集團(tuán)得到了銀行準(zhǔn)入牌照。但是，作為合資銀行，平安銀行在境內(nèi)可開展的業(yè)務(wù)僅限于外匯業(yè)務(wù)。總行遷到上海后，已著手向監(jiān)管當(dāng)局申請人民幣公司業(yè)務(wù)及增設(shè)分行和支行。陳昆德說，他現(xiàn)在最重要的工作就是盡快爭取到在國內(nèi)經(jīng)營個人零售金融業(yè)務(wù)，“理論上到2007年WTO市場開放的時候，我們就可以開始個人業(yè)務(wù)。我們要在2007年之前把所有的東西都準(zhǔn)備好?！?SPAN lang=EN-US>

平安銀行還太小，這是事實。陳昆德說，如果不是平安集團(tuán)的背景，外人不會重視這家小銀行，他本人也許也不會來內(nèi)地上班。他認(rèn)為平安銀行的成長完全取決于能否在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)?！捌桨布瘓F(tuán)的強(qiáng)項是在國內(nèi)市場，目前平安集團(tuán)有3000萬個保險客戶以及8萬名保險代理人，這些都是平安銀行可以利用的寶貴的客戶和網(wǎng)絡(luò)資源?！彼?，“必須把這個銀行變成能夠經(jīng)營國內(nèi)市場的銀行，這是第一要務(wù)。否則平安銀行的優(yōu)勢當(dāng)然不如外資銀行?！?SPAN lang=EN-US>

而作為國內(nèi)最成功的保險集團(tuán)的掌舵人，馬明哲對平安銀行寄予厚望，在過去一年中，頻繁召見陳昆德。馬明哲一年內(nèi)幾乎一半時間在上海，他們在同一棟樓內(nèi)辦公，幾乎每周都要見面，有時候一天要開2次會。不僅因為平安銀行“小”才備受關(guān)注，——實際上，為達(dá)到能開展本地業(yè)務(wù)這個首要目標(biāo)，馬明哲已為平安銀行設(shè)想過不止一條路。

陳昆德承認(rèn)，向監(jiān)管當(dāng)局申請牌照“強(qiáng)求不得，只能等”。他說：“銀行業(yè)務(wù)的成長有兩種方式，不光在中國，全世界都一樣。一個是自我業(yè)務(wù)的成長，另一個必須并購。平安銀行本身就是通過并購產(chǎn)生，并購顯然是每一個公司必須具備的經(jīng)營能力。收購，也不一定是收購整個銀行，收購一部分的資產(chǎn)、或者部分分行都是可以的，交易的模式可以多種?！?SPAN lang=EN-US>

他并不否認(rèn)平安銀行有意參股儲蓄銀行一事，只是“參股并購是平安集團(tuán)想的事情，馬明哲考慮的比較多，我只能提供技術(shù)層面的知識?！边@也是陳昆德被馬明哲看中的原因之一，陳在臺灣曾經(jīng)參與過銀行間的并購案例，具有該方面的專業(yè)知識。

實際上，在申請牌照的過程中，平安銀行還有另一條出路。陳昆德曾經(jīng)在遷址上海的開業(yè)典禮上表示過，不排除降低外資持股比例的可能性。本身與匯豐派來的董事交流頻繁，他認(rèn)為平安銀行與匯豐之間配合默契。陳昆德對《中國企業(yè)家》說：“我們現(xiàn)在最重要的目標(biāo)是先介入個人(零售金融)業(yè)務(wù)，只要能達(dá)到這個目的，用什么方式都可以。哪一個快哪一個好，哪一個能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，我們就用哪一個?！?SPAN lang=EN-US>

在金融控股構(gòu)架中舉足輕重

在國內(nèi)，合資銀行的局限性非常明顯，如非國民待遇、規(guī)模過小、歷史包袱過重等等。陳昆德承認(rèn)，平安銀行地位“非常尷尬”，“一般的外資銀行有國外的母公司支持，而合資銀行的母公司是國內(nèi)的，卻又不能做國內(nèi)業(yè)務(wù)，只能做外匯業(yè)務(wù)。”他加了一句：“還好有平安集團(tuán)的支持。”

在平安集團(tuán)的金融控股構(gòu)架中，平安銀行的位置非常明確。平安集團(tuán)是一家以保險為主的金融控股集團(tuán)，平安銀行在上海正式掛牌，標(biāo)志著平安集團(tuán)已成為涉足保險、信托、證券和銀行4大金融領(lǐng)域的金融控股集團(tuán)，這無疑讓馬明哲長久以來建立平安金融控股集團(tuán)的夢想更加圓滿，也令平安集團(tuán)成為國內(nèi)首家以保險為主業(yè)的跨行業(yè)金融控股集團(tuán)。

而此前，中信集團(tuán)和光大集團(tuán)率先步入金融控股集團(tuán)行列。與中信和光大這兩艘中國金融“航母”相比，平安集團(tuán)欠缺的就是一家屬于自己的、全國性的商業(yè)銀行。——中信集團(tuán)有中信實業(yè)銀行，光大集團(tuán)有光大銀行。

再與同行業(yè)的其他保險巨頭相比，國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所專家陳道富認(rèn)為，平安集團(tuán)進(jìn)行混業(yè)經(jīng)營是大勢所趨，也是為了生存。中國保險業(yè)最直接的壓力來自于外資同行。保險業(yè)已進(jìn)入低利率時代，面對實行混業(yè)經(jīng)營的外國公司的激烈競爭，中資保險公司正試圖通過組建金融控股公司，以突破金融分業(yè)框架。據(jù)悉，新華保險、太平洋保險等都在醞釀成立金融控股集團(tuán)。

陳昆德也堅信，中國金融企業(yè)從分業(yè)經(jīng)營邁向混業(yè)經(jīng)營是金融控股公司的普遍趨勢，“未來平安金融控股集團(tuán)如何發(fā)展，可以看看花旗、匯豐等國外的例子?！痹谶@樣的背景下，陳昆德認(rèn)為，銀行在平安集團(tuán)的角色扮演會越來越重要。

他分析道：“國外大的金融控股公司，比如花旗、匯豐，在它所有的金融消費(fèi)品種中，銀行在消費(fèi)者心目中地位比較高。因為消費(fèi)者跟銀行接觸的頻率高，而證券和信托只有少部分人能接觸到，證券業(yè)務(wù)也有起有落，所以對控股集團(tuán)的品牌影響也不會最高。另外，大眾會感覺銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營水平要比保險稍微高些，業(yè)務(wù)要求也更嚴(yán)格。當(dāng)吸收顧客存款時，你必須把自己包裝的非?？煽?，而人們通常卻不會每天查看保險賬戶。所以不管從品牌形象，還是整個控股公司的經(jīng)營思路上考慮，銀行的發(fā)展都擺在最前面?！标惱サ抡f，這正是目前平安集團(tuán)努力的方向。

平安銀行現(xiàn)有50多位員工，而平安集團(tuán)已派有10人左右的團(tuán)隊專門為銀行提供包括IT技術(shù)在內(nèi)的服務(wù)。平安集團(tuán)對于國內(nèi)市場的敏銳了解，成為平安銀行的一個特點，目前集團(tuán)的客戶資料還不能做到信息共享，但有些信息可以幫助平安銀行更深入了解中國市場，“否則，要到外面做調(diào)查，難度就大了?！标惱サ抡f。平安集團(tuán)正在上海張江建設(shè)的后臺服務(wù)系統(tǒng)，在平安銀行將來進(jìn)入到個人業(yè)務(wù)領(lǐng)域以后，也將實現(xiàn)共享。

但平安銀行太“小”，陳昆德承認(rèn)，要發(fā)展本地業(yè)務(wù)，并在客戶心目中建立品牌地位還有一段漫長的路程要走。

所以目前馬明哲“考慮最多”、親自操刀的，就是如何通過并購這條路來打造平安的銀行板塊。除擁有平安銀行外，平安集團(tuán)與廣東發(fā)展銀行的股權(quán)談判也一直在進(jìn)行中。據(jù)悉，目前廣發(fā)行正在進(jìn)行財務(wù)重組，而平安集團(tuán)正為收購廣發(fā)行積極準(zhǔn)備。

“平安參與并購的話，成本并不高，會比任何一個外資銀行更容易。外資銀行進(jìn)來，例如匯豐，它最大的功勞是提供技術(shù)。但銀行的經(jīng)營技術(shù)，在國外找個顧問公司或者找合作伙伴，都可以達(dá)到目的。平安購買銀行最大的優(yōu)勢在哪兒？是國內(nèi)3000萬客戶，將近20萬代理人，500多IT專業(yè)人士，這個唾手可得。同時，平安不缺資金，募資沒有問題。在做這件事情上，平安比任何一個外資更具備條件?！标惱サ抡f。

據(jù)報道，平安集團(tuán)收購廣發(fā)行，出價高達(dá)200億，集團(tuán)需要通過增發(fā)股票等方式進(jìn)行融資，以彌補(bǔ)收購資金的缺口。據(jù)公告，2005年6月23日，平安召開股東周年大會，通過了特別決議案，授予董事會一般授權(quán)，發(fā)行、配發(fā)及處理平安一定類型和數(shù)量的股票。此舉可以被看成是平安集團(tuán)為收購廣發(fā)行融資作鋪墊。

“重新打造一個平安銀行談何容易。如果收購廣發(fā)成功，馬明哲有望徹底完成平安從保險集團(tuán)向金融集團(tuán)的跨越?！蹦硺I(yè)內(nèi)人士如是評價說。

www.cnpension.net  2005年08月22日 16:02 《中國企業(yè)家》

【作者：葛清】  【出處：《中國企業(yè)家》】