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貴陽銀行新股申購爆棚 公募社保攬四成網(wǎng)下配售
2017-02-01 08:00:02
無憂保
貴陽銀行新股申購爆棚 公募社保攬四成網(wǎng)下配售 自江蘇銀行于上周順利實(shí)現(xiàn)A股IPO后，滬深市場在多年之后終于迎來了第17家上市銀行的誕生。就在江蘇銀行上市之際，另一家城商行貴陽銀行也同樣在上周開始了緊鑼密鼓的新股發(fā)行認(rèn)購。
由于發(fā)行盤子較小且受到江蘇銀行上市后強(qiáng)勢表現(xiàn)的雙重影響，貴陽銀行網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.224%，雖然要高于平均萬分之幾的新股發(fā)行平均中簽率，但較江蘇銀行的0.467%要降低不少。配售結(jié)果顯示，某大型基金公司旗下13家配售對象賬戶合部放棄網(wǎng)下申購，而另有3家網(wǎng)下投資者由于進(jìn)入證券業(yè)協(xié)會的新股發(fā)行配售對象黑名單，而無緣參與申購。
網(wǎng)上中簽率0.224% 遠(yuǎn)小于江蘇銀行
8月4日，貴陽銀行正式開始網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，該行A股發(fā)行數(shù)量為5億股，每股發(fā)行價(jià)為8.49元，預(yù)計(jì)募集資金總額將達(dá)到42.45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用1.37億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為41.08億元，成為今年以來A股市場融資規(guī)模僅次于江蘇銀行的一次IPO。
貴陽銀行發(fā)行市盈率6.08倍，截至2016年8月1日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為6.11倍。該行次發(fā)行市盈率6.08倍低于行業(yè)平均市盈率和可比公司平均市盈率。而就在不久前，江蘇銀行曾因發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均水平，從而不得不將發(fā)行時(shí)間進(jìn)行了推遲。
回?fù)軝C(jī)制啟動前，貴陽銀行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3.5億股，占本次發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.5億股，占本次發(fā)行總量的30%。由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為1339.71倍，高于150倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將貴陽銀行發(fā)行股份的60%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。
根據(jù)貴陽銀行回?fù)軝C(jī)制，回?fù)芎缶W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為5000萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為45，000萬股，占本次發(fā)行總量的90%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.22392884%。
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