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中信證券百億定增折價43% 社保基金戰(zhàn)略投資
2017-02-17 08:00:01
無憂保
中信證券百億定增折價43% 社保基金戰(zhàn)略投資 6月8日晚間，券商“一哥”中信證券再次發(fā)布了H股定增預案。
中信證券公告稱，擬向全國社?；?/a>定向增發(fā)6.4億股H股，每股18港元，較市價折讓43%，涉及金額115.2億港元（合92.2億元人民幣）。社?；?/a>承諾鎖定三年。
而目前中信證券正在進行11億股的H股非公開發(fā)行計劃，預計本月底完成。
而在定增進行中啟動新一輪定增，頗為引入注目。業(yè)內(nèi)普遍認為，此輪低價折讓定增的核心在于引入全國社?；?/a>會作為戰(zhàn)略投資者。
定增中的定增
中信證券此次定增涉及金額超百億港元，根據(jù)公告，此次擬發(fā)行的6.4億股H股，相當于6月8日中信證券公司總股本的5.81%，H股總股本的54.31%。
不過，更受關(guān)注的是向社保基金的大幅折價。其發(fā)行價格每股18港元較中信證券H股及A股上一交易日的收盤價分別折讓43%和57%。
大幅折讓價也使得市場反應強烈，自公布方案次日到時代周報記者發(fā)稿時止，中信證券A股已連續(xù)5個交易日下跌。
匯豐銀行將中信銀行(行情8.08 +0%,咨詢)H股及A股評級分別降至“持有”及“減持”。
匯豐銀行的分析師認為，長遠而言為兩者進行戰(zhàn)略合作奠下基礎(chǔ)，可強化中信證券在行業(yè)的領(lǐng)導地位。不過，因其向社保大折讓配H股，短期內(nèi)可能為股價帶來下行壓力。
就在去年12月底，中信證券曾啟動15億股的H股增發(fā)計劃。
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